民國年間，圖騰催眠創(chuàng)始人孟青松為將催眠術(shù)這門科學(xué)發(fā)揚(yáng)光大，在天海市創(chuàng)建了圖騰館。圖騰館弟子孔目，在催眠領(lǐng)域造詣?lì)H深，深受師父孟青松寵愛，但卻玩世不恭。一天，他正在學(xué)校里發(fā)圖騰館催眠術(shù)的招生傳單，催眠術(shù)在民國時(shí)期較為罕見，學(xué)生們都未曾聽聞紛紛不清楚孔目口中的催眠術(shù)是為何物。

孔目當(dāng)場請(qǐng)了一位女學(xué)生上前，他為眾人演示催眠術(shù)，女學(xué)生上臺(tái)后，他讓女學(xué)生看著他的眼睛，之后他告訴眾人待數(shù)到三個(gè)數(shù)之后，女學(xué)生就會(huì)翩翩起舞。果真如孔目所言，女學(xué)生在孔目數(shù)到三個(gè)數(shù)之后便當(dāng)場跳起舞來，可是她卻一邊跳舞一邊解自己衣服上的扣子，眾人見到這場面紛紛認(rèn)為孔目就是一個(gè)流氓，孔目見此也大驚急忙讓女學(xué)生清醒過來，可眾人哪里會(huì)輕易饒過孔目，他們紛紛抄起家伙追打孔目。

學(xué)校門口，一名神采奕奕的女巡警宋奕正在路邊攤滿足地吃著早餐，突然她聽聞學(xué)生們都在喊著“抓流氓”，她便當(dāng)場發(fā)揮了自己的正義與英勇，拿著警棍上前一把將孔目擒住。學(xué)生們告訴宋奕剛剛孔目的耍流氓行為，孔目一言難敵眾口，有理說不清，宋奕也未曾聽說過催眠術(shù)堅(jiān)持認(rèn)為孔目就是一個(gè)江湖騙術(shù)，想將他帶回警局。

孔目為了證明自己的催眠術(shù)便在兩人推搡之間對(duì)宋奕進(jìn)行了催眠，宋奕被催眠后道出了自己的感情經(jīng)歷，她曾經(jīng)有一個(gè)男友但男友先和她提了分手，于是她便拿著警棍向前男友出擊，她絕對(duì)不允許別人先甩了她。孔目聽完了宋奕所言后告訴眾人，這種類型就是典型的心理疾病，而他們的催眠術(shù)就是治療心理疾病的。

宋奕清醒過來后十分氣憤，她拿著警棍打孔目并揚(yáng)言要將他帶回警局關(guān)個(gè)十天半月。恰巧此時(shí)，警察局里的人全部都出動(dòng)并從這里經(jīng)過，其中一名警察告訴了宋奕，楊家大院發(fā)生了命案，總探長命他們立即趕過去集合，要宋奕馬上歸隊(duì)。宋奕情急之下便直接將孔目拷上一并帶往楊家大院。

楊家大院內(nèi)一片張燈結(jié)彩，原來今日是楊旅長娶姨太太之喜，但楊旅長卻在喜宴上發(fā)了瘋似的喝酒，任誰都攔不住，就在他連喝了三壇酒之后一口血噴出，當(dāng)場死亡。總探長檢查過現(xiàn)場之后并未發(fā)現(xiàn)有任何異常，他告訴劉副官楊旅長是貪杯爆飲而死，這純屬是一個(gè)意外。

孔目在一旁聽此便一笑而出，宋奕趕緊向劉副官和總探長解釋道孔目就只是一個(gè)神經(jīng)病，是她剛剛在路上抓獲的流氓還未來得及帶到警局所以才帶來這里，總探長聽完為免節(jié)外生枝，命宋奕趕緊將孔目帶走。

孔目不肯跟著宋奕走，他指出此案的疑點(diǎn)，莫說是三大壇酒，就是三大壇水一個(gè)正常人都喝不下這么多，既然喝不了還愣喝就說明楊旅長之死肯定不是意外。總探長聽完孔目的分析后指出此案的另一種可能，楊旅長是自殺的。孔目也一言否認(rèn)了這種情況，劉副官包括楊旅長身上都有配帶手槍，如果真的是想自殺就只需對(duì)自己用一槍，何需如此大費(fèi)周章地辦一個(gè)婚禮。

按照現(xiàn)場這種情況，依孔目推斷楊旅長定是被人催眠謀殺的，兇手先將楊旅長催眠然后強(qiáng)迫他喝酒暴斃而亡，而且他從劉副官口中得知發(fā)生命案后現(xiàn)場并未曾有人離開就說明兇手肯定還在現(xiàn)場。總探長聽完孔目的話后覺得他十分好笑，他認(rèn)為孔目就是一個(gè)瘋子，滿口胡言。孔目面對(duì)著他們的質(zhì)疑，為了證明自己所言不假便向他們保證他一定證實(shí)催眠術(shù)的真實(shí)以及抓到兇手。

宋奕將孔目的手銬打開，孔目進(jìn)入現(xiàn)場勘察，他對(duì)現(xiàn)場環(huán)視一周后便催眠了劉副官，從劉副官處他看到了楊旅長的死因以及當(dāng)時(shí)現(xiàn)場的所有細(xì)節(jié)，既然楊旅長是被催眠后死的，那么要找到兇手他就首先要找到催發(fā)催眠術(shù)的信號(hào)，案發(fā)時(shí)現(xiàn)場的種種細(xì)細(xì)他都一一不放過，他注意到了四姨太手上的戒指以及當(dāng)時(shí)席間敬酒之人的戒指，他斷定敬酒之人的戒指刮酒杯的聲音便是催發(fā)催眠術(shù)的信號(hào)，所以此人也必定是兇手。

知曉事情的來龍去脈后孔目向劉副官借了一把槍并帶走了四姨太，他施用催眠術(shù)讓眾人誤以為他開槍殺死了四姨太，這時(shí)有一男子突然沖上前抱著四姨太。孔目告訴眾人四姨太并不是殺人的兇手，但卻是殺人兇手的動(dòng)機(jī)，而殺人兇手就是眼前的這個(gè)男子。男子抱著四姨太承認(rèn)了這一切都是自己所做，他與四姨太青梅竹馬，是楊連虎欺人仗勢(shì)橫刀奪愛他才動(dòng)了殺心。劉副官得知?dú)⑷藘词稚矸莺笙肷锨盀闂盥瞄L報(bào)仇，幸虧總探長及時(shí)阻止，孔目此時(shí)也向眾人解釋道四姨太并沒有死，他剛剛只不過是使用了催眠術(shù)而已。

圖騰館內(nèi)，夏曳告訴孔目今日師父便出關(guān)了，她讓孔目與她一起去打掃圖騰館。此時(shí)，孔目的大師兄孟海闊別三年也回到了圖騰館，他一進(jìn)門便與圖騰館的眾位師兄弟熱情地打了招呼，但唯獨(dú)卻不待見孔目。除了孔目之外，他給其余的眾師兄弟們都帶回了禮物并單獨(dú)送給了夏曳一只金手表，夏曳只道這份禮物太過貴重她收不得，孟海表示這份禮物是為了感謝她三年來一直照顧他父親孟青松，而且也是他送給她與孔目兩人的訂婚賀禮。夏曳聽完只得謝過孟海收下這份禮物。

今日是老館主孟青松出關(guān)的日子，眾人都在門外迎接。孟海在外邊請(qǐng)求能夠向孟青松請(qǐng)安，但孟青松出關(guān)后第一件事卻是讓孔目先進(jìn)屋見他，孟海看孔目的眼神又多了一絲別樣情緒。

孟青松告訴孔目此次他閉關(guān)大有收獲，可惜他離終點(diǎn)還差一步。孔目只安慰道假以時(shí)日老館主必定會(huì)領(lǐng)悟到的，孟青松聽完也告訴了孔目眾多徒弟當(dāng)中就屬孔目悟性最高，他會(huì)將他所領(lǐng)悟到的一切慢慢傳授于孔目。話畢，孔目便主動(dòng)要求去請(qǐng)孟海進(jìn)來，可就在此時(shí)，孟青松看著眼前的燭火突然整個(gè)人發(fā)生異樣，倒地不起。孔目見此急忙上前叫喚，孟海在外邊聽到聲音也馬上破門而入。