萬智史無前例地被留守堂搶走客人，品嘗到敗北滋味的她突然沖進新宿營業(yè)所要求帶薪休假。當晚，她留下“我一定會回來”的字條后就從屋代面前消失了。第二天，庭野負責接待新客戶田部龍司和其未婚妻宮寺奈奈。長相丑陋的龍司為了娶美人為妻，所以拼命考上東大，出人頭地。他和性格溫柔的大美人奈奈是一對“野獸與美女”組合。庭野按龍司的希望要找一間外表極為漂亮的房子，而龍司看到新宿營業(yè)所傳單上印著的萬智的卡通肖像時，說這是他的小學同學“萬智智”。屋代和庭野聽說“萬智智”充滿陽光、受人歡迎時，都認為龍司認錯人了，但是，龍司說“萬智智”的口頭禪的“GO！”。這天晚上，庭野、屋代為了查明留守堂的真實身份，尾隨足立去了擊劍俱樂部。寒冷的夜空下，庭野窺見擊劍歸來的留守堂和足立關(guān)系不同尋常，感到很緊張，而屋代則受冷得了感冒。他們跟蹤落單的留守堂時露出了馬腳。屋代直接問留守堂和萬智是什么關(guān)系，留守堂說他是萬智的同學，而且愛著萬智。庭野覺得龍司既然是萬智的同學，必然認識留守堂，便找到龍司家。在龍司收藏的小學畢業(yè)相冊里，庭野和屋代意外地發(fā)現(xiàn)被選為“第一諧星”的萬智笑容燦爛的樣子。但他們沒能找到留守堂的線索，反而聽說龍司當年獲選“又丑又笨”第二名，第一名則是外號叫“笨助”的三瓶良雄。龍司說自己正是因為受此刺激，才努力奮斗，要成為人生贏家娶美女為妻，從而改善自家的基因。第二天，庭野帶龍司與奈奈去看房，因為誤操作淋浴讓奈奈全身都濕了。奈奈驚謊不已，而庭野和龍司驚訝地發(fā)現(xiàn)妝容被洗掉的奈奈儼然變成了另一個人。實際上，奈奈是個利用化妝隱藏真實相貌的偽裝美人。得知真相的龍司說不和美女結(jié)婚那他一直以來的奮斗就失去了意義，所以一定要解除婚約。就在一切要泡湯時，失蹤的萬智突然出現(xiàn)，宣布要把房子賣給龍司。