李德來到中國蘇區(qū)，立刻開始研究戰(zhàn)略部署，朱德通過博古來找李德，覺得他作為外國人遠(yuǎn)赴萬里來到中國，為革命作出這樣的貢獻(xiàn)，確實(shí)是令人敬佩。然而李德最大的問題在于輕視對(duì)手，認(rèn)為紅軍在前四次反圍剿成功，足以說明蔣介石并非強(qiáng)大，他已經(jīng)對(duì)此有了更多的研究，等結(jié)果出來就會(huì)告知朱德。

王秘書把信件拿給何叔衡，看見有一封匿名信就給丟掉，結(jié)果何叔衡發(fā)現(xiàn)這封信里反映一件重大事件，便叮囑王秘書無論是匿名或署名都要認(rèn)真對(duì)待。同一時(shí)間里，毛澤東召集大家表示自己準(zhǔn)備去一趟長崗鄉(xiāng)，交代他們要抓好經(jīng)濟(jì)，毛澤民請(qǐng)示去找福建蔡廷鍇部，得到毛澤東的贊同。

隨后何叔衡來找毛澤民，反映群眾舉報(bào)全蘇大會(huì)工程處處長，六大建筑負(fù)責(zé)人左祥云跟總務(wù)廳的事務(wù)股股長管永才聯(lián)手貪污公款，經(jīng)常大吃大喝，強(qiáng)拆群眾房屋。經(jīng)過何叔衡等人的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)左祥云擅自盜蓋公章，偽造路條，企圖逃跑，毛澤東聽到后非常生氣，下令必須要嚴(yán)懲這種敗類。

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徐阿彪刑滿釋放，決心從此洗心革面，在鄭宏的好心推薦下，他同意去鐵山垅鎢礦上班。鄭宏和徐阿秀帶著徐阿彪回家，徐阿婆看到孫子喜極而泣。賀子珍生下一個(gè)男嬰，毛澤東為其取名毛澤軍，小名豆豆。由于賀子珍身體不好，沒有奶水，所以小瑞金專門從家里取牛奶送來，令賀子珍很是感激。

毛澤東在調(diào)查途中，偶遇自己熬制硝鹽的老鄉(xiāng)阿音嫂，虛心向其請(qǐng)教。調(diào)查研究歸來后，得知“福建事變”的爆發(fā)，毛澤東立刻敏銳地意識(shí)到這是一個(gè)打破敵人第五次“圍剿”的絕佳機(jī)會(huì)，當(dāng)即決定寫信向博古建議，務(wù)必抓住此良機(jī)。

然而幾個(gè)月后，毛澤東發(fā)現(xiàn)自己寫給博古的信都石沉大海，親自去找博古，當(dāng)面向他陳述自己的意見，奈何博古的反應(yīng)敷衍平淡。博古并不相信蔡延鍇，認(rèn)為蔡延鍇算不上是什么革命戰(zhàn)爭，不能與他達(dá)成合作。

其他人都不太看好這件事情，讓毛澤東也要做好充分的思想工作，毛澤東沒有放棄，而是又去找張聞天說出自己的想法，張聞天聽完很是贊同，連夜找到博古表達(dá)自己支持毛澤東的建議，結(jié)果博古否定張聞天的意見，指責(zé)他是在右傾機(jī)會(huì)主義的泥淖邊緣徘徊。

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張聞天很是生氣，提醒博古不要對(duì)右傾機(jī)會(huì)主義神經(jīng)過敏，也不要對(duì)毛澤東的話條件反射，聞其言，必反之。李德和博古有著相同看法，正當(dāng)他們?cè)陂_會(huì)討論不休，毛澤東再次趕了過來，希望向大家來闡述自己的想法。

向來反對(duì)毛澤東的顧作霖，竟然難得同意毛澤的意見，同樣認(rèn)為跟十九路軍聯(lián)合是一個(gè)良機(jī)。顧作霖引著毛澤東找到博古、李德，不想李德竟反應(yīng)強(qiáng)烈，與毛澤東發(fā)生激烈的爭論。毛澤東內(nèi)心著急，所以情緒很是激動(dòng)，直言這次“福建事變”的機(jī)會(huì)攸關(guān)紅軍的命運(yùn)，一旦錯(cuò)失，將會(huì)給紅軍帶來不可估量的損失。