齊天翔在章龍在天外天夜總會喝得酩酊大醉，莫小虎把他們倆送到洗車行，他想偷偷拿走齊天翔的手機，查一查毒品的來源，齊天翔很警覺，對莫小虎苦苦逼問，莫小虎謊稱要幫他脫衣服掩飾過去。

趙海洋讓夏天調取了監獄附近的監控，發現莫波濤下午一點左右出來，被一輛套牌的車接走了，可莫波濤的母親一早就被人從養老院接走了，趙海洋懷疑有人假冒莫波濤的名義，安萍返回養老院，從保安口中得知莫奶奶認識來接她的人，可那個人登記的身份信息是假的。

莫小虎收到趙海洋的信息，他打電話向趙海洋了解奶奶的情況，趙海洋提醒他盡快離開，齊天翔突然出現，苦苦逼問莫小虎給誰打電話，莫小虎謊稱養老院的人，他想盡快離開去找奶奶，齊天翔威脅恐嚇他，還透露那天送的貨是假的，就是想試探一下莫小虎。

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趙海洋派人監視王超，查到王超今晚要飛柬埔寨，他立刻向盧洪權匯報，還把莫奶奶被綁架，莫波濤被人接走以及莫小虎面臨危險的事一五一十說出來，趙海洋申請抓捕王超等人，盧洪權立刻向上級匯報。盧洪權向蔣書記匯報此事，劉廣勝也在蔣書記辦公室。

肖鋒跟蹤那輛貨車來到密林深處的制毒工廠，他向趙海洋請示，趙海洋派特警隊前去增援，羅旭隊長親自帶隊，他很快和肖鋒匯合，他們不敢靠近，擔心打草驚蛇。之后不久，齊天翔獨自來到制毒工廠，自稱王超派他來取貨，制毒員賈冰川通過監控確認他的身份，確定后面沒人跟來才放他進去，莫小虎藏在后備箱來到制毒工廠。

齊天翔好奇地問東問西，賈冰川很不耐煩，強行把他攆出去，苗隊長派出機器人靠近制毒工廠仔細排查。與此同時，趙海洋下達了抓捕令，民警們沖進天外天夜總會，把章龍當場抓獲，把其他人員一起抓走。賈冰川把毒品制好，他和齊天翔一手交錢一手交貨，羅旭一聲令下，特警隊員們開始行動，莫小虎偷拍下來毒品交易的證據，結果不小心被賈冰川發現，賈冰川拔槍對準莫小虎，羅旭命令特警隊員們停止行動，肖鋒擔心莫小虎有危險，他打電話向趙海洋請示把莫小虎換出來，趙海洋堅決不同意。

賈冰川把莫小虎捆起來，并調取了外面的監控，發現莫小虎從齊天翔后備箱里出來，莫小虎謊稱來找奶奶，賈冰川根本不信，逼齊天翔殺了莫小虎，他擔心莫小虎帶警察來，決定把他留下做人質。郭明宇收到機場蹲守警員的電話，得知王超乘坐的航班已經起飛，可王超卻沒有露面，郭明宇打電話通知趙海洋，趙海洋懷疑有人給王超報信。

賈冰川把制毒工廠的設備和原料燒毀，然后帶著莫小虎離開。干警們對他們緊追不舍，很快追上那輛車，賈冰川拼命加速向前沖，莫小虎搶過齊天翔手里的槍逼賈冰川停車，賈冰川根本不聽，開車橫沖直撞，最后撞到路邊的電線桿上。

齊天翔挾持了莫小虎，肖鋒和羅旭帶人及時趕到，肖鋒想換下莫小虎做人質，齊天翔不同意，他想要一輛車逃走，肖鋒給他一輛車，齊天翔挾持莫小虎剛想上車，突然腳下一滑差點摔倒，肖鋒沖上去把莫小虎推開，齊天翔沖肖鋒連開幾槍，特警開槍把齊天翔擊斃。

趙海洋得知肖鋒受傷，立刻趕往醫院。蔣隊長在天外天冰柜里發現了婷婷的尸體，他認出來婷婷就是殺害徐偉杰的假護士。劉廣勝把西山項目投標書交給梁震，梁震讓周童明天交錢把林燦救出來。

王超被警察追得無處躲藏，他只好來找梁震求助，連連向梁震認錯，承認他太貪心，總想利用毒品多掙點錢，結果被警察發現了。電視里播出了天外天冰柜里查到婷婷尸體的新聞，梁震對王超破口大罵，王超也無可奈何，他把婷婷關起來，可婷婷總是不聽話，他被逼無奈才出此下策，梁震氣得惱羞成怒，把所有罪責都推到他一個人身上，王超賭氣要去自首，梁震只好答應找人把他送出去。

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周童擔心趙海洋查到梁震和王超的關系，梁震堅信王超不會招供，只要盡快把王超送出去，還要找點麻煩引開趙海洋的注意力。肖鋒因為傷勢過重一直沒有脫離生命危險，妻子白雪急得大哭不止，趙海洋和安萍陪在她身邊。

經過醫護人員全力搶救，莫小虎終于蘇醒過來，當他得知肖鋒還沒有脫險，心里充滿自責，悅悅勸他好好養傷。警方經過縝密調查，沒有查到王超和徐偉杰有任何關系，郭明宇和趙海洋都覺得有人利用王超殺徐偉杰。

干警通過嚴密排查，終于查到了王超的行蹤，他們做了嚴密布控，隨時準備抓捕。安萍和悅悅回家，被莫波濤挾持，莫波濤打電話和趙海洋談判，趙海洋來到約定地點，莫小虎也在現場，莫波濤以為趙海洋把他送進監獄，要殺了安萍和悅悅。