月影千草(野際陽子飾)因有感于自己可能不久于人世，決定逼麻雅(安達佑實飾)開創(chuàng)自己的演藝道路，遂宣布月影劇團將于“仲夏夜之夢”公演后解散。 麻雅的露天演出，雖然歷經(jīng)沒有觀眾及腳踝扭傷的種種困難，但最后都在麻雅的努力與堅持下，逢兇化吉順利解決，并使最后公演圓滿落幕。真澄(田邊誠一飾)發(fā)現(xiàn)拓矢(河相我聞飾)依然前往觀賞麻雅的演出，便告訴拓矢若不愿離開麻雅，起碼有前科的事不要被人發(fā)現(xiàn)。不料二人的談話，反倒被紫織聽到。 月影到“翁迪奴”當講師，并與弟子搬進大都藝能宿舍，頓然使麻雅失去劇團，也失去老師及知心朋友。在這同時，真澄帶著麻雅到亞弓(松本惠飾)獲頒藝術(shù)金像獎的會場，麻雅當場不但得知亞弓遙遙領(lǐng)先自己獲得藝術(shù)金像獎，月影更宣布亞弓為“紅天女”的后繼者。但是月影給了麻雅一個機會，要是她能在一年內(nèi)迎頭趕上亞弓的話，就可以與亞弓再次競爭演出“紅天女”…