劉勛蒼向少劍波提出要和楊子榮一起去尋找線索。于是，楊子榮和劉勛蒼扮成一對皮貨商，開始了漫長的雪地跋涉。 李勇奇的父親被殺害，母親焦慮悲傷成疾。少劍波來到他家，那只鞠縣長的背包打消了他們的顧慮，白茹奉命前來搶救李母，更讓李勇奇激動萬分…… 工夫不負有心人，楊子榮他們在一片林子發現了一串明顯的記號，并由此發現了九龍匯和另外一只膠皮鞋。 欒平漸漸浮出了水面。 少劍波決定：逼欒平出走，讓楊子榮他們繼續跟蹤。 楊子榮受命火速趕回九龍匯，途中竟遇到了曾與自己定過娃娃親的女子--槐花。 槐花來到小分隊，她向白茹打聽一個叫楊大貴的同鄉。白茹不明就里，告訴她小分隊里只有一個姓楊的，卻不叫楊大貴。 少劍波急速趕到九龍匯，把皮貨商楊子榮和小爐匠欒平一并抓來訓問，命令他們不許在山里經商。于是，欒平不得不與楊子榮和劉勛蒼同行。一路上，欒平幾次想甩掉楊子榮未果，倒讓楊子榮聽到了他和三舅的對話，并找到了秘密聯絡圖的蹤跡。次日晨，楊子榮守株待兔，押解欒平回到夾皮溝。 夾皮溝的百姓見到了欒平都撲了過去。槐花更是想起了欒平強她的情景，她撕扯著欒平。狡猾的欒平高聲疾呼：出賣夾皮溝百姓的是槐花的男人--老北風。在這突如其來的噩耗中槐花昏了過去…… 楊子榮及時穩住百姓，強行將欒平押解進了小分隊駐地。白茹則急忙搶救槐花。 狡詐的欒平，面對少劍波的威武，坦然自若……