玉華州國(guó)王下旨逐僧。唐僧師徒來(lái)到州境，扮成客商，住進(jìn)小店。適逢三個(gè)太子領(lǐng)兵盤(pán)查，四人分別躲進(jìn)米缸、衣箱、席筒、木柜內(nèi)，被抬進(jìn)宮去聽(tīng)候發(fā)落。夜間，悟空用隱身術(shù)潛入宮中，作法把國(guó)王、王后、妃嬪、太監(jiān)及滿朝文武頂上頭發(fā)全部剃光。國(guó)王受此教訓(xùn)，自認(rèn)排佛之過(guò)，禮遇唐僧師徒。三個(gè)太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習(xí)學(xué)武藝，并連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風(fēng)攝走三件兵器，準(zhǔn)備召開(kāi)“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設(shè)計(jì)進(jìn)入妖洞，奪回兵器。黃獅精請(qǐng)來(lái)竹節(jié)山盤(pán)桓洞九頭獅精率眾獅助戰(zhàn)，擒走國(guó)王、唐僧及三個(gè)太子。悟空請(qǐng)來(lái)太乙真人，收伏獅精，悟空等才得繼續(xù)傳教武藝。