當天夜里，紀真親自帶領著段興玉、陳全有、嚴君和陸振羽到周志明家逮捕了周志明。周志明還沒有穿好衣服，陸振羽就上前給他戴上了手銬。周志明和鄰居王渙德、鄭大媽一家全都驚呆了，鄭大媽問周志明到底是怎么回事？周志明說自己違反了組織紀律，讓他們先不要把這件事情告訴住院的父親。 周志明被關進了看守所。一連幾天都是王渙德和鄭大媽到醫院去給周志明的父親送飯，他們謊說周志明有任務出差了。可是周父望著他們憂心忡忡的樣子，心里很是疑惑。 甘副局長讓紀真親自審訊了周志明，周志明說自己并沒有受別人指使，只是覺得傳單上悼念總理的詩詞沒有什么錯誤，對局里拘捕那些人的做法想不通。紀真建議給予周志明兩年勞動教養保留公職的處分。甘副局長一口咬定周志明是反革命內奸罪，必須判十年以上的重刑。并且提出徐邦呈中途逃跑，周志明都有重大的嫌疑，要把徐邦呈案件失敗的責任也加在周志明的頭上。段興玉、陳全有和嚴君聽到這個罪名之后都感到很驚訝，找紀真替周志明說情，盡力想挽救周志明。就連陸振羽也覺得這個罪名有點太離譜了。段興玉請求紀真出面去找一下雷副局長，希望雷副局長做做工作。可是紀真不愿意得罪甘副局長，段興玉只好自己去找雷副局長，試圖減輕對周志明的處罰。雷副局長雖然自身處境艱難，可還是同意在局黨委會上提出重新考慮一下周志明的事情。 在局黨委會上，雷副局長說周志明一貫表現比較好，這次盡管犯有嚴重錯誤，但是對于年輕的同志應該本著治病救人的方針，給予改正錯誤的機會，應該按人民內部矛盾處理。甘副局長堅持認為這是敵我矛盾，指責雷副局長是姑息養奸包庇壞人，甚至還拍了桌子。雙方都動了氣，激烈地爭執起來。紀真和其他的黨委成員都不愿意表態，會議出現了僵局。 甘副局長憤然出去打了電話，回來當場宣布了市委劉副書記的指示：周志明按現行反革命論處，交法院判十五年徒刑。同時還宣布了上級決定：雷副局長犯有路線斗爭錯誤，撤銷副局長職務，下放到勞改農場任副場長。 這一結果出乎所有人的預料，但是周志明的命運已經不可改變了。幾天以后南州市要召開公判大會，甘副局長要讓周志明在公判大會上亮相。紀真出于對公安機關形象的考慮，害怕有副作用，可甘副局長還是要讓周志明陪斗。 就在局里作出決定要處理周志明的時候，施肖萌一次次打電話找周志明。嚴君害怕她受到連累，約她出去見面，告訴她周志明出事了，叫她以后不要再找周志明了。施肖萌聽到這個消息后當下就哭了，她怎么也不能相信周志明是壞人。嚴君很同情施肖萌，答應公審大會那天，把施肖萌帶進會場，讓施肖萌再見周志明一面。 段興玉對這樣處理周志明還是想不通，給公安部寫了一封信，如實反映了膠卷曝光事件是徐邦呈案件的情況。紀真和陳全有都不愿意在信上簽名，也勸段興玉不要給自己惹來麻煩。可段興玉最終還是把信發出去了。 馬三耀知道周志明出事后，心里很難過，請假到醫院看望周志明的父親，遇見嚴君也來探望周父。他們開始瞞著周父說周志明這些天去外地出差。可是周父經過多次政治運動，從他們閃爍其辭的回答和王渙德、鄭大媽憂慮的神色中，已經猜測到兒子一定是出什么事情了。最后馬三耀不得已只好如實告訴了周父實情。周父在病床上痛苦萬分，好半天才說道，我相信組織會調查清楚的，我兒子絕不是反革命。 周志明在公判大會上被判處十五年徒刑。周父從報紙上看到兒子被判刑的照片，當即病情加重，氣絕身亡了。段興玉和馬三耀來到看守所，給周志明送來了父親的死亡通知書。周志明看著冷冰冰的通知書不禁失聲痛哭。這時，他感到非常后悔，后悔不應該承認自己曝光了那個膠卷。本來是不愿意讓陸振羽受委屈，可現在自己的一生全都毀掉了。段興玉和馬三耀都為周志明感到非常惋惜，可此時此刻他們已經愛莫能助了。 幾天以后，馬三耀帶隊押送一批犯人去勞改農場。周志明也在這批犯人之中。馬三耀唯一能做的事情，就是在上車之前，給周志明把手銬松了松。馬三耀和周志明互相看了看，都說不出話來，馬三耀默默地看著周志明上了火車。