第二天圍剿與反圍剿戰斗打響了，程斌鼓動戰士只打日本兵，不打偽軍。楊靖宇證實敵人臥底的特工就在身邊，槍口隨時對著自己。李中光勸楊靖宇提高警惕，楊靖宇回憶起在奉天與劉少奇見面情景，少奇向他介紹白區地下工作經驗。楊靖宇教育部下要練成秘密工作的職業化，強化保密紀律與敵人展開反奸斗爭。