波達克去了弗蘭西蘇莊園探望祖母，他沒有驚動喬治和伊麗莎白而是悄悄溜了進去。祖母見到波達克平安從法國歸來很是開心，她問波達克接下來有什么打算。波達克說他準備在納帕拉開墾土地，自從喬治關閉萊杰礦場后很多工人就失去了工作，所以他決定開墾土地給這些工人們提供工作。莫文娜給祖母送早餐才知道波達克來了，波達克拜托她能好好照顧祖母。為了不讓喬治發現，波達克又騎馬離開了。喬治卻像是有預感似的，他站在窗戶邊看到了波達克離開的身影。

格雷克的傷好了，他打算離開納帕拉，因為這里已經沒有什么值得他留下來了。恩尼斯回到家以后就開始時時刻刻回憶起監獄里的一切，他感到自己好像還在監獄里。卡羅琳不知道該怎么安慰恩尼斯，她只得想辦法去逗恩尼斯開心。德梅爾扎來探望恩尼斯，她順便把格雷克要離開納帕拉的事告訴了他們。恩尼斯知道格雷克是因為莫文娜才會離開納帕拉，他希望德梅爾扎能勸說格雷克留下來。

波達克來莊園的事惹怒了喬治，喬治在伊麗莎白面前大發雷霆，他要查爾斯為此事負責。伊麗莎白說查爾斯跟這件一點關系都沒有，她說要怪就怪莫文娜。為了懲罰莫文娜，喬治要莫文娜去見惠特倫斯先生，他要莫文娜和惠特倫斯盡快完婚。

德梅爾扎和波達克在街上遇到了和妓女呆在一起的惠特倫斯，他們為莫文娜的未來趕到很是擔憂。

格雷克決定在走之前去見一見莫文娜，他抓了很多蟾蜍送到莊園里給查爾斯。查爾斯一見到蟾蜍就知道格雷克來了，他帶著莫文娜去了池塘邊。格雷克問莫文娜是不是希望他離開納帕拉，莫文娜當然不想他離開，但是她又怕喬治會對付格雷克。莫文娜決定跟隨自己的心，她吻了格雷克。莫文娜不知道她和格雷克之間還能走多遠，她只希望那一天永遠不要到來。另一邊，格雷克送來的蟾蜍讓喬治很是不安，喬治以為這是波達克為了挑釁送到莊園里來的。

恩尼斯像是變了一個人，他整天在家魂不守舍。卡羅琳怎么安慰他都沒有用，她只好向波達克求助。波達克把阿米諾奇上尉請到了卡羅琳的家，他說阿米諾奇能夠幫助恩尼斯恢復健康。

喬治要把查爾斯送到哈羅寄宿學校，這個消息讓伊麗莎白和查爾斯都很不安。查爾斯把他要去哈羅寄宿學校的事告訴了格雷克，他讓格雷克救救莫文娜。格雷克聽了查爾斯的話，他去找莫文娜卻被喬治的管家打了。莫文娜偷偷跟著格雷克到了海邊，她把自己要和惠特倫斯結婚的事告訴了他。格雷克親吻了莫文娜，他說是不是因為他一無所有，所以她才要嫁給別人。莫文娜說她根本不在乎錢，可她的家庭讓她必須要嫁一個有錢人。格雷克希望莫文娜能夠給他時間，他說自己會努力賺錢。莫文娜親吻格雷克的一幕被喬治的管家湯姆看到了，他回家后就把這件事告訴了喬治。

喬治問莫文娜是不是瘋了，竟然去喜歡一個窮小子。莫文娜說她不會嫁給惠特倫斯的，她喜歡的人是格雷克。伊麗莎白讓喬治不要勉強莫文娜，但喬治卻說這是他們和惠特倫斯的家族聯姻的最佳時機。喬治覺得莫文娜愛上了仇人的弟弟，他堅決不同意莫文娜和格雷克在一起。

喬治和伊麗莎白覺得莫文娜給他們蒙羞了，他們把莫文娜趕回了娘家。莫文娜卻一點也不傷心，因為她不必嫁給不喜歡的人了。

查爾斯把圣經送給格雷克這件事被伊麗莎白發現了，喬治借題發揮，他派人去礦場把格雷克送到了法庭，理由是格雷克偷盜查爾斯的圣經。為了解救格雷克，波達克不得不去找喬治說情。

在阿米諾奇上尉的幫助下 ，恩尼斯逐漸走出了陰影，這讓卡洛琳很是開心。恩尼斯把他在坎布爾監獄里發生的一切都告訴了卡羅琳，他說自己只要一想到那些死在監獄里的人就很難受。卡羅琳這才知道自己的丈夫一直留在關在監獄里日子，她為之前的不理解感到很是羞愧。恩尼斯說他會把那些都當做難忘的經歷，他不會再消沉下去了。