變身成為中情局監察部長的趙弼延，特別將誠慕拔擢為中情局要員，卻引起了閔弘基局長(李基英飾演)的反感。 江慕看到身為班長的珉宇竟然比老師有更大的權利而激烈的反抗，珉宇的跟班體育股長決定要惡整江慕，讓他挨打。一直旁觀的廷植說，身為我們家雇工的江慕，究竟敢不敢打我呢，嚴重的刺激了江慕的自尊心。靜妍告訴江慕，如果他想變成全校最后一名，那干脆把參考書都交出來，也不用念書了，那她也不要跟他做朋友，激起了江慕對于念書的熱情。 一方面，接受中情局要員測試的誠慕，依照閔弘基局長的指示，將東西交給間諜，卻被認為是恐怖分子.......