新兵衛的煩惱： 新兵衛和阿丸為了小事鬧上了小矛盾。新兵衛尋找“好朋友護身符”，想恢復和阿丸的友誼。山本老師用“變身術”化身為一個老奶奶，給新兵衛以啟迪。他們三人的友誼更加牢固。 秋天是考試的季節，亂太郎、阿丸、新兵衛想盡辦法考試作弊，土井老師卻將考場挪到室外。