胡雙南和日本人合開的煙館被炸，三井故意告訴雙南是達(dá)文秀所為，意在挑起他們兄弟兩個(gè)人互相殘殺。

達(dá)文秀約嚴(yán)美云在日軍俱樂部跳舞，偶然間看到武朝元和金仰駒在秘密的商談著什么事情。離開時(shí)文秀、美云遭到埋伏，美云為救文秀身受槍傷。

文秀以為此次埋伏的幕后是軍統(tǒng)武朝元，文秀找到武朝元，對(duì)峙后文秀相信黑槍事件非朝元所為。達(dá)文秀找到胡雙南，見到雙南后，達(dá)文秀突然什么都不想說了。

日軍東京總部打電話給金仰駒，了解三井和達(dá)文秀、胡雙南做生意的真正目的，實(shí)際上是東京總部對(duì)于三井行動(dòng)的屢屢失敗已經(jīng)開始懷疑，希望金仰駒能夠接替三井，接管上海。