周培熙想到如果謝炎鵬的這些證據被南京知曉，不但到時候燕怡小命難保，恐怕連自己都會難逃干系，將面臨滅頂之災。周培熙想到這里，動了殺機，趁謝炎鵬不備，猛地掏出槍來，指住了謝炎鵬，要謝炎鵬把那份報告交出來。謝炎鵬明白周培熙動了殺心，便假意答應，趁周培熙不備猛地扭身沖破了窗戶，跳窗而逃。周培熙開槍，但只打中了謝炎鵬的肩膀，謝炎鵬趁機逃走了。聽到槍聲的警衛員沖了進來，周培熙告訴他們謝炎鵬是共黨的J細，下令全城搜捕謝炎鵬，格殺勿論。與此同時，周培熙決定親手殺死燕怡，以絕后患。

周培熙以散心為名，帶著燕怡來到了荒郊野外無人處。燕怡此時也知道了謝炎鵬逃走一事，心里七上八下。周培熙站在燕怡身后，掏出槍來，就要動手。燕怡感覺到了周培熙的舉動，回過頭來，正對著槍口，一下愣住了。但最后關頭，周培熙無法釋懷多年來的父女之情，放下了槍，讓她逃得越遠越好。燕怡臨走之前，終于向周培熙問起了自己的身世，周培熙此刻不再隱瞞，將事實真相告訴了她。

燕怡的親生父母實際上是在1927年的4.12事件中犧牲的中共黨員，而他們就是死在當時只是個小頭目的周培熙之手。但面對嗷嗷待哺的燕怡，周培熙下不了手，他收養了燕怡，但向所有人隱瞞了她的真實身世。而謝炎鵬在那次行動時就已經是周培熙的手下，所以他也知道此事的前因后果。

燕怡終于得知了自己的身世，周培熙就是殺害自己親生父母的兇手，但她仍舊對周培熙恨不起來。周培熙苦笑著說謝炎鵬一開始就跟他說，非我族類其心必異，想不到果然應驗了。他問燕怡是不是要殺自己為父母報仇，燕怡面對養育自己長大的殺父仇人，沉思許久，一言不發地轉身離去。周培熙看著燕怡離開，頭一次無聲地流下了眼淚。