馬玉良率眾攻打三江軍事重鎮(zhèn)九圩。駐守九圩的國(guó)民黨保安旅長(zhǎng)黃亞彪帶著妻子月桂棄城而逃。 左嚴(yán)華為了顯示自己的政治水平，擅自在三江經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)大坳召開群眾大會(huì)。消息經(jīng)大坳茶樓吳南山的姘頭柳葉香，飛鴿傳書到吳南山大營(yíng)。吳南山為給立足未穩(wěn)的解放軍以顏色，派自己另一愛將侯玉其徹底破壞了群眾大會(huì)，并掠走了姚紅和吉美娟。幸虧馬玉良及時(shí)趕到，將二人從土匪手中解救。身如猿猴般靈活的侯玉其奪路而逃，卻發(fā)現(xiàn)自己身上莫名其妙的多出了一個(gè)小鐵盒。 一個(gè)商人帶著幾個(gè)伙計(jì)住進(jìn)了一家客棧。入夜，商人機(jī)警而巧妙地發(fā)現(xiàn)并奪取了吳南山設(shè)在這個(gè)客棧的一部電臺(tái)。此商人便是上級(jí)派到三江地區(qū)的軍政兩級(jí)首長(zhǎng)鐘詩(shī)云。 左嚴(yán)華向鐘詩(shī)云承認(rèn)自己貿(mào)然召開群眾大會(huì)錯(cuò)誤的同時(shí)，提出調(diào)離獨(dú)立團(tuán)去大坳鎮(zhèn)建立基層政權(quán)的要求，并希望帶上熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的吉美娟一同前往。鐘詩(shī)云未置可否。 走投無路的黃亞彪投奔了素有恩怨的吳南山。展希芳對(duì)黃亞彪自是一派不屑一顧。吳南山以冠冕的“黨國(guó)大業(yè)”之話從中調(diào)解，收留了黃亞彪。吳、展、黃三人各懷心腹事，暫時(shí)聯(lián)合在一起。 侯玉其身上的小鐵盒中是微型膠卷，照片洗出后是獨(dú)立團(tuán)的布防情況。當(dāng)麗娜問及膠卷的來源時(shí)，吳南山流露出得意而神秘的微笑，只說了“神鷹”…… 左嚴(yán)華向吉美娟表露出希望她同自己到地方上工作的愿望，吉美娟以姚虹和左嚴(yán)華的戀愛關(guān)系為由婉言謝絕。