余大爺對曾師母的女兒一見鐘情，給曾師母說媒，卻被奚落了一番。 史先生幫啞婦女兒子醫病，但是兒子還是死了，引起了村民們對洋人的不滿。 余大爺找羅德生訴說，卻聽見村民攻打教堂。余大爺心系混血女，于是大家一起到教堂尋找。 衙門要嚴懲兇手，葛寰中聽從廖師爺的話，把余大爺斬首示眾。 羅德生聽到風聲，于是到內江避難。 蔡老板過世。