裕庚的病情穩定后，到上海治療。德齡和容齡又被慈禧叫回了宮里。 德齡給慈禧翻譯報紙，說北京已經有外國人在拍電影了。德齡很高興，回憶起在法國看的盧米埃爾的電影。慈禧好奇地宣一個放外國電影的放映師進宮，她問德齡洋人腦子的構造是不是和中國人不一樣。慈禧喝著咖啡和光緒及眾宮眷一起看電影，睡意全無。她看見銀幕上奔走過來的驢子，嚇得閃開，還好奇地跑到銀幕背面去看究竟有沒有驢。光緒則問德齡銀幕上人的走路速度為什么和現實中不一樣，德齡按照勛齡的話解答。 容齡看到在巴黎看過的短片《工廠的大門》、《火車進站》等，流下了激動的熱淚。她抱著德齡的脖子用法語說：“我想念巴黎。”德齡溫柔地親吻她的頭發，還給她擦去臉上的淚水。這時，太監送上急電，說裕庚病危，窗簾唰地被拉開了，一道強光把銀幕照成一片白色。 容齡和四格格告別，她留給光緒一封信，向他傾吐了自己的真情。她把信放在鋼琴里，希望他彈琴的時候能看到。 醫院，裕庚找到了侮辱小珍的教士而且讓他受到了責罰。教士的妹妹蘇菲到病房告訴裕庚，她要在小珍的家鄉辦女童學校，以為哥哥贖罪。 凱文和德齡在裕庚的病床前舉行了簡樸的訂婚儀式，裕庚十分欣慰。這時，日俄戰爭結束的結束的消息傳來，朝廷也來了圣旨，讓德齡回宮，商議準備立憲的事。裕庚和德齡淚如雨下，他們以為，大清終于要奮起了。 宮內，立憲的出洋五大臣考察隊即將出發，裕庚再報病危，這次，德齡要真正地離開了。 光緒拿著報紙示意德齡說，請你以后也給我寫信，告訴我外面的世界。德齡這才發覺光緒早已知道了她和凱文的秘密。 德齡接受了宮眷們的禮物，那是一襲精美的婚紗，她也把她的禮物和熱情留給了她們和憂郁的光緒。德齡最后一次替慈禧染了發，她們兩個徹夜長談，坦誠相對，淚水、憤怒和憂傷在整個夜晚中彌漫著……慈禧問德齡，在她看來是不是認為她從前鎮壓維新是錯的。德齡一時無言以對。良久，她緩緩陳詞。入宮兩年，她終于說出了她一直想說的話。她從在國外的時候說起，說了西洋諸國對中國落后的看法，說了因庚子之亂駐外使館遭圍，父親解圍的陳年舊事，說了舊黨彈頦致使父親生病的真相，用鐵一般的事實說明中國落后不是個人的才能問題而是封建體制的缺陷造成的。德齡還含淚痛說了她的報國決心和對國家前途的擔憂。慈禧默然良久說，她的話應是死罪，看在她還算說了實話的份上，饒了她。慈禧獨自跪拜列祖列宗，已經預感到清王朝的復滅，唏噓不已。裕庚的病塌前，斯帝文和眾醫生一起在組織搶救。 德齡姐妹的轎子穿過一道一道的宮門，然后，一扇扇的大門在她的身后重重地關上…… 字幕1：公元1905年，裕庚去世。 字幕2：公元1906年，光緒與慈禧先后去世。 一個鑲著鏡框的照片從慈禧的手里滑落，砰然破碎，那是她和德齡姐妹的合影。 字幕3：公元1907年，秋瑾女士在紹興軒亭口從容就義。 字幕4：公元1909年，德齡女士與凱文?懷特結婚，后移居美國。 字幕5；公元1911年，中國爆發了震驚世界的辛亥革命，結束了清朝長達三百年的統治。 若干年后的上海舞臺，德齡演慈禧，容齡演德齡。劇中，慈禧與德齡惜別，德齡揭露了慈禧的謊言，德齡對她說，正是由于長期閉關鎖國造成的可怕無知，才促使慈禧在庚子年竟然同時向十一國宣戰，給中國人民帶來了巨大的災難與喪權辱國的辛丑條約，最后，德齡拿出真正的夜明珠，說我得到了你失去的珍寶，現在，物歸原主。夜明珠熠熠的光芒照亮了宮幃。 夜明珠的特寫。字幕：公元1960年，夜明珠在紐約某拍賣行拍賣，被某神秘買家用天價買走。慈禧和德齡最后的談話，它成為唯一的見證。