陳浩東女朋友、導游小花因為失去聯系，找到了武警總隊駐地，卻收到領導的電話，派她去帶一個旅游團去麗江，小花怏怏地離開。好心的戰友承諾小花，打聽到陳浩東的消息，就秘密地告訴她。陳浩東將現金送進了郵筒，卻與好心的戰友迎面碰上。陳浩東趕緊示意戰友離開，幸好戰友反應很快，連聲道歉認錯了人。但是，陳浩東已經感覺到被人發現了。當他來到超市，按照約定取走了奶粉。在出租車上將奶粉留在車上，出租車司機是杜麗。王朝酒店天臺，陳浩東和杜麗見面。杜麗告訴他奶粉的毒品是假的，而且他現在很危險，他的身份一再被對方懷疑，經過省廳領導同意，決定取消他的臥底任務。陳浩東不肯在被動的等待中浪費時間，向杜麗提出一個新的想法，獲得了認可。看守所里，唐顯龍看到了身穿筆挺警服的陳浩東，立刻決定立功贖罪，坦白出自己的幕后老板就是國際刑警組織紅色通緝令追捕的美國毒販福斯特，派他來接應數量巨大的一次毒品交易。交易之后，他們將轉型做B毒生意了。福斯特屆時將親自潛入大陸，并與當地代理人會面。陳浩東確信了自己的判斷，福斯特的代理人就是陳浩東在尋找的那個當地毒梟陳浩東重新找到小妖精，小妖精表現出無辜的樣子。陳浩東把小妖精帶到了清風網吧，熟練地用小妖精的QQ號，與上線聯系，這讓小妖精意識到被跟蹤，十分驚恐。陳浩東脅持小妖精出現在聯絡地點，清風網吧的老板——魏小明，眼見自己已經暴露身份，只好表示，庫存不足，陳浩東要的貨備不齊，就算交了一筆定金。陳浩東表示，此次前來交易，只是踩點，多少要給點貨，不然自己就要親自找他們的老板講講江湖規矩。魏小明無奈，只好約定了新的交易地點。陳浩東在湖邊的石凳下取走了毒品。來送毒品的是魏小明，而他的上線始終也沒有出現。而這筆毒品交易，與情報顯示的亞洲最大宗海洛因走私，毫無關系。