成家和海粟在思想上產生分歧，經常為公私利益爭吵。海粟說國難當頭，學生沈逸千在前方英勇奮戰，我們應該多畫畫、賣畫支援抗戰。而成卻對此不滿，認為家庭第一。一個難童流落上海美專門口，烏津之和謝炳文為是否收留難童發生了爭執，海粟支持了謝炳文送難童去看病。不幸，日軍飛機轟炸，難童母親犧牲，黃山姑娘林秋云也為保護難童犧牲，炳文悲慟不已。海粟沉痛舉辦募捐畫展，冒著槍林彈雨為十九路軍作畫，勇敢地登上了四行倉庫寫生。海粟和成家和又到新加坡舉辦義賣畫展，因所得錢款是留作家用還是捐獻出來抗日，成家和與海粟產生分歧。