徐庶離去之后，劉備翌日就要前往隆中拜訪諸葛亮，關張二人對劉備的態度不以為然。不料，孔明遠游未歸，三人撲了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的學生兼好友崔州平，劉備對崔的遠見卓識所驚嘆，也愈加堅定了他求賢的決心。臘月里，山間傳來口信，說孔明云游歸來。劉備率二弟不顧風雪交加毅然前往拜訪，不料又撲空。關張二人對孔明頗多怨言?；氐叫乱?，劉備得知蔡瑁扣下了劉表發給劉備的糧餉，而且處處刁難。劉備不顧兩位弟弟的勸阻，依然堅持在未見孔明之前，絕不離開。冬去春來，劉備用龜板占卜，卜得一佳期，遂率關張再次拜訪孔明。張飛一把火驚醒了酣睡的孔明，劉備終與孔明一見。二人推心置腹，指點天下江山。從此，“隆中對”傳為千古名典。孔明未出茅廬，已定三分天下。