鞍馬的遮那王 已經長大的遮那王（瀧澤秀明飾），現在知道自己敬愛如親生父親的平清盛實際上是自己家族的仇敵，而母親常盤竟然成了他的愛妾，這讓遮那王非常難過。 有一天阿茜（萬田久子飾）告訴遮那王，平清盛病了，但此時遮那王已經知道清盛是自己的仇敵，非常恨清盛，并深信自己會成為光復源家的人，可以為家族報仇雪恨，于是他聽從新宮十郎義盛的話，前往洛中。途中從一個邪惡的僧人手中救出一個名叫空惠（上戶彩飾）的少女。回到鞍馬寺之后，遮那王開始向鬼一法眼學習用兵的兵法。 此時有一些寺院僧人集結起來反抗平家的統治，被平家軍以武力鎮壓。帶頭的僧人牟慶（松平健飾）被以禍首問罪流放山野。因此對平家起了深刻仇恨，于是經常趁夜到平家府宅搗亂，并搶走了他們引以為傲的大刀。