倪興旺榮歸故里，在翠華樓設下飯局，菜花去通知大奎方知大奎的男人被當漢奸抓了去。席間，江先生和春花、興旺談起建戲曲學校的想法，眾人都表示支持。邵家駒向眾人辭行，他即將去美國讀書，臨行前他去了墓地給秀竹上香，也給母親留下了一封信。因為國共談判的失敗，內戰爆發，不想打內戰的興旺申請退役未遂，只得向妻兒告別，再踏征程。邢月紅身體不適，去醫院檢查，得知懷孕了。