楊傲用北霸天替代李鶴齡斬首，六扇門捕頭軒轅七殺一路追殺，并發現掉包之計。楊傲暗中派殺手追殺軒轅七殺手下十二生肖，嫁禍給李鶴齡。軒轅七殺懷疑楊傲，但苦于沒有證據。淪為乞丐的李鶴齡眼看著自己生命中最重要的兩個女人在面前，卻沒法相認。楊傲派人毒殺乞丐，恰巧碰上善用毒物的師叔，撿回一條命。