慈云苦勸兒子回頭。楊玄感讀了一夜佛經(jīng)，發(fā)誓做一個無情無欲的人，替天行道殺死楊素。慈云圓寂身亡。李靖準(zhǔn)備與紅拂成親。紅拂激動，暈倒在婚堂。靈石鎮(zhèn)上來了個俠義為懷的虬髯客，經(jīng)過他的醫(yī)治，紅拂脫離了危險。李靖和紅拂請虬髯作為兩人的證婚人。