日本女特務蘇曼與桃一夫密談，蘇曼希望桃一夫讓金梅去參加選妃，以便控制滿洲國。畢輝送生氣的美嬌回家被徐晉卿看到，兩人發生爭執。徐再次威脅幻。美嬌與畢輝開始約會，在電影院被金梅和凱瑟琳遇見。邱景幻又去和潘雨亭私會。