九頭怪變成九個腦袋的大鳥，力大無窮，八戒不是“九頭怪”的對手，悟空前來幫忙，九頭怪知悟空厲害，幾個躲閃，又轉回攻擊八戒，八戒一個不慎，被九頭怪拖入水里，悟空在岸上變身蟹將，潛入水中，八戒被九頭怪綁在龍宮內，萬圣龍王知得罪悟空沒有好結果，責備九頭怪惹事，但看在是自己女婿的份上沒再計較。