沃爾特和杰西達成協議，以后就由沃爾特負責制毒，而杰西負責銷售。

沃爾特開始了化療，并謊稱這一切都由艾略特買單。學校里，沃爾特給學生展示化學實驗，他突然間離開教室去廁所吐。斯凱樂詢問沃爾特下午在干嘛，沃爾特謊稱自己去散步了。

在制毒的時候，沃爾特咳嗽發作，他不得不離開房車出去呼吸。杰西發現沃爾特正在接受化療，他推測沃爾特現在這么做是為了給自己的老婆孩子準備身后事。

漢克和自己的同事在沙漠里發現了一個口罩，并追蹤到了沃爾特坐在的高中。漢克告訴沃爾特口罩是從學校的供應室里偷的。

漢克發現供應市里更多的東西丟了，他懷疑肯定是學校里面有人偷走去制毒了，他們便逮捕了學校的清潔工雨果。沃爾特明知道雨果的清白，但是卻不能夠出聲。

杰西將分紅交給沃爾特，但是沃爾特嫌錢太少。沃爾特建議可以聯系一個經銷商，杰西透露有一個人名叫Tuco，他可以聯系Tuco.

Tuco在驗完貨之后立馬答應購買，杰西要一手交錢一手交貨。Tuco得知后十分生氣，將杰西猛揍了一頓，沃爾特得知后決定自己去和Tuco碰面。

第二天早上，沃爾特給自己剃了光頭，他帶著一袋東西找到Tuco的藏身地。他先自我介紹，并向Tuco索要5萬美金作為這些安他非命和杰西的醫療費。Tuco拒絕，沃爾特便從袋子里那個一個晶體出來，他告訴Tuco這并不是毒品，而是水銀。沃爾特將晶體甩了出去，它瞬間爆炸，屋子里的所有人都暈暈乎乎。沃爾特威脅要將整袋的東西都扔掉時，Tuco同意給錢。