毛澤東與周恩來等同志經(jīng)過反復(fù)研究，提出了八項原則性意見。

在重慶，毛澤東蔣介石談判期間，東京灣密蘇里號戰(zhàn)艦上，日本侵略者用簽字的筆。給他們的恥辱記錄畫上了最后的句號。

九月三日，毛澤東約談王世杰，王世杰在與周恩來深談后，立刻向蔣介石匯報，蔣介石認為中共是想通過給中間黨派爭權(quán)益，把他們拉入中共的陣營。

周恩來和若飛根據(jù)毛澤東提出的八項原則性意見，又進行了詳細的修改。確定了中共談判的基本方案，一共有十一條，蔣介石打算全部駁回，并讓張治中等人根據(jù)他寫的四條答復(fù)整理出一個給中共的更全面的答復(fù)。

談判中國民黨方面顯出被動，最終由于國民黨代表提不出具體談判方案，談判只好暫時中斷。

國民黨已經(jīng)要向共產(chǎn)黨控制的區(qū)域插手了，劉伯承跟鄧小平的作戰(zhàn)計劃得到了中央軍委的批準(zhǔn)，毛澤東也基本同意他們的作戰(zhàn)部署，上黨戰(zhàn)役正式開始。

民主黨派對談判仍然很關(guān)注，對于中共提出的幾條意見也都很支持。

在美軍飛機日夜空運的幫助下，國民黨在軍事上取得了很大的進展，占領(lǐng)了一批重要城市。中共在占領(lǐng)東北的行動也取得了很大的進展。

九月四日至九月八日，談判基本處于中斷狀態(tài)。毛澤東利用這個時間，會見了大量有政治影響的人物。上黨之戰(zhàn)取得了第一階段的勝利，進入第二個階段。