凌沛東和妹妹凌沛瑤被接回了重慶。一天晚上，凌沛瑤意外地發現了哥哥在與一個女人秘密交談，那個女人就是以前上門的“音樂教師”。凌沛瑤以為哥哥對梅嵐有了二心，十分不滿。沒想到，這個發現引來了殺身之禍。凌沛東再次動了殺機，就在他準備動手殺死凌沛瑤時，孫一樵趕來了，化解了一場危機。 凌沛東回到了自己的部隊，第一集團軍長官處。這是滇軍的本部，他先是將汪精衛的密信交給了龍云，接著，就深入到滇軍的核心，以偽造的龍云手諭爭取一些對抗戰不抱信心的軍官支持，企圖發動一次嘩變，解除代總司令高蔭槐的指揮權，將滇軍從長沙前線撤回昆明。但是，中共的地下人員在曹漢的陪同下也到達了昆明，及時粉碎了陰謀。凌沛東見真相已經暴露，便連夜潛回了重慶。不料，他在洗澡之后換襯衫時，妹妹凌沛瑤意外地發現，哥哥手臂上的那枝梅花刺青褪去了顏色，不禁大驚失色。原來，當初王安娜大夫在做刺青手術時，故意添加了一種化學制劑，這種制劑不久就會褪色。她以這種方式在揭露敵人的陰謀。 上海這邊，一天，一個日本女人找到了唐公館，向管家出示了一張凌沛東的照片，說這個人是自己的丈夫，叫中島健，有人看見他在上海，他沒有死。這個女人是中島健的妻子美惠子。她在得知鄰居三木的介紹后，千里尋夫找到了上海。管家心中大為驚訝，他把這件事告訴了女記者梅嵐，同時，向她講敘了一段三十年前的往事…… 原來，三十年前，凌沛東的父母隨唐紹儀流亡日本，臨回國時，凌夫人生下了一對雙胞胎兄弟，但哥哥生下來就沒有呼吸，只抱走了弟弟，取名凌沛東。 梅嵐一聽老管家的介紹，心中的疑團頓時解開了，無疑，這個凌沛東是假冒的！她帶著管家連夜趕往了重慶……