于泉不明白劉子豪為什么收這么多壞的大米，劉子豪向他說明其實(shí)是用壞大米生產(chǎn)酒精，好的大米作為八路軍的供給。

鷹森表示讓楊步成繼續(xù)尋找共產(chǎn)黨物資供給的源頭。

楊副官請蔓珠為抗日義演演出，蔓珠果斷答應(yīng)。楊副官派人日夜監(jiān)視軍統(tǒng)以及大華商行向畢振中匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)姜世偉近來和楊步成等來往密切，何宇也和商行的梁秘書（慧子）舉止親切，楊步成實(shí)為大華商行的操縱者。

若輝去大華商行的路上聽到戲院里蔓珠演出的聲音，聯(lián)想起回憶，她主動(dòng)讓世林帶她去戲院聽?wèi)?。世林要求其他老板讓出雅座給懷孕的妻子而發(fā)生爭執(zhí)，蔓珠出面解決，關(guān)系冰釋前嫌。

子豪找到汪書記，分析了所有宛都城近來發(fā)生的事情，認(rèn)定楊步成行為可疑，子豪準(zhǔn)備向畢振中挑明革命黨人身分以便展開共同抗戰(zhàn)計(jì)劃。子豪找到畢振中，以商人身份分析革命形勢，家琪突然闖進(jìn)來說當(dāng)即要鏟除內(nèi)部J細(xì)。畢振中下令，宛都城內(nèi)如若發(fā)現(xiàn)通敵叛國者將立即處死。

程世林自若輝懷孕以后一直溫柔待她，又來到了戲院看戲。若輝看著蔓珠動(dòng)情的演出留下眼淚。程世林因楊步成歸來而離席。演出結(jié)束，若輝來到后臺(tái)找到蔓珠，因心中有愧意加之蔓珠救過她，遂將紅包表達(dá)自己的心意，蔓珠最終收下。世林沒有回到戲院，蔓珠不放心，就請若輝乘自己的馬車回家，一路上蔓珠與若輝彼此交心，蔓珠給了若輝一個(gè)護(hù)身符，希望他母子平安。

大華商行內(nèi)，楊步成質(zhì)問程世林為何要將糧食賣給子豪。程世林解釋這么做是為了讓大家互惠互利也因?yàn)楸舜耸怯H戚，楊步成訓(xùn)斥他無能。

慧子假意看望若輝，探出子豪和世林關(guān)系有所好轉(zhuǎn)。面館伙計(jì)給若輝又送來了面條，慧子看到心中又生詭計(jì)。小伙計(jì)出門見到前來看望若會(huì)的子豪說程夫人和一個(gè)女客在聊天。子豪見到慧子覺得非常的可疑。

楊步成和慧子收到電報(bào)，知道宛都是八路軍的軍需中轉(zhuǎn)站，遂派何宇盯緊子豪。楊步成讓程世林約子豪聊聊生意上的事情。