衛國流浪廣州街頭。無奈中，白天沿街尋找顧寧，晚上幫餐廳拉客混口飯吃。某晚和身在廣州的高蘭擦肩而過。 衛國終于堵住了顧寧，而此時的顧寧已債務纏身，每天還要到檢察院報到，衛國不禁仰天長嘆。為回寧城，衛國被迫為名叫“昆哥”的人壓車。 邊防一線。從抓捕的毒犯口中獲悉，地處邊境的鳳凰村有個叫蝎子的人，某日將運送大宗毒品入境。二營接到查處的任務后，隨即派海訓、王軍化裝潛伏在村里，暗中查訪“黑鷹”。王軍在村里有個女友叫菊花，她對王軍此行的任務一無所知，以至于當她見到穿便服的王軍時吃了一驚，之后，海訓和王軍立刻被撤回。 衛國押貨途中遭遇山賊，關鍵時候衛國忽然把汽油潑向對方的“老大”，并挾持住“老大”躲過一劫。路遇警車例檢，衛國巧施“貍貓換太子”之計順利通行，他的智慧與膽略深得昆哥賞識。