距今1500多年前，真興王12年，新羅是三國中最弱小的國家，先王去世，宗親叛亂，真興王彡麥宗因王權不穩定，生命受到了威脅，只召太后為了保護彡麥宗，將其藏匿于世間流離。

先王的莫逆之交魏花公不滿只召皇后干涉朝政，被只召太后打入獄中。多年后，只召太后去獄中見了魏花公，要求魏花公出面，將決策國家大事的貴族和白的兒子們召集起來，組建成一只效忠王室的親衛隊。只召太后承諾魏花公，只要魏花公完成親衛隊的組建，自己將把皇權交還給彡麥宗，永遠不再干政。

彡麥宗長大后，為了找回自己的王位，未經只召太后的允許，擅自回到了王宮，由于外戚宗親都對王位虎視眈眈，并將彡麥宗視為眼中釘，企圖謀殺彡麥宗。只召太后為了保護彡麥宗，下令把見過彡麥宗的人全部刺殺。

在新羅，王京是不能隨便進入的，如果周邊村民擅自越過城門，任何王京的人都可以把他殺死。無名從小被扔在一個叫茫茫村的賤民村里，連名字也沒有，所以叫無名，也有人叫他狗鳥公。他的好朋友莫文有一條隨身佩帶的項鏈，這條項鏈是他尋找妹妹和父親的重要物品，為了回到王京找到自己家人，莫文決定冒死進入王京。無名為了幫助他實現一家團聚的夢想，兩個人在夜深人靜的晚上，偷偷翻墻進了王京。第二天一早，無名和莫文來到酒樓尋親，被一群du博的人吸引，莫文發現刀疤男暗中對du局做了手腳，以此欺騙參加du博的平民百姓，莫文打抱不平，以自己項上人頭作du注，當場揭穿了他的騙局，但卻被發現自己不是王京的人，遭到刀疤男一伙人的追殺，莫文和無名掀翻du桌，趁亂逃跑。

阿盧家境貧寒，父親安智公是當地的一名醫師。阿盧在一家酒店打工，她特別擅長講故事，而且獲得大家的一致好評。彡麥宗無意聽見了阿盧講的故事，發現阿盧講故事可以幫助自己克服失眠的問題，于是決定找到阿盧。酒店拖欠阿盧三個月的工資，阿盧向酒店老板討要，老板不僅不給她發工資，還罵她是賤民小偷。阿盧一氣之下喝了酒店的三壇酒用來抵工資，卻把自己灌醉了。醉酒的阿盧在大街上橫沖直撞，這時候官府人員騎馬沖過來，眼看著就要撞上了阿盧，無名挺身而出，救下了阿盧，并對阿盧暗生情愫。

莫名撞見了偷偷潛入驛站的彡麥宗，只召太后得知后，派人對莫名進行追殺，幸虧無名及時出現，救下了莫文。莫文把自己在驛站外見到真興王的事情告訴了無名，無名覺得莫文一定搞錯了，真興王是不會出現在民間的。為了防止莫文身份暴露再被追殺，無名要來莫文的項鏈，幫莫文尋找妹妹和父親。

莫文在妓院門口見到了戴著和自己一樣項鏈的姑娘，急忙去追阿盧，卻被路人沖散。莫文不甘心，冒充送酒小哥混進了妓院尋找阿盧，阿盧女工很好，經常來妓院給姑娘們傳授女工技巧，并給大家講故事，卻不知貴族子弟守護、冸流等人在隔壁偷聽，而彡麥宗也在隔壁另一個房間聽阿盧講故事。莫文進入酒店后，看見了阿盧，正準備叫她，卻不小心撞上了貴族子弟冸流的跟班江圣，被江圣打得半死。兩個人的打鬧引來了守護、冸流等人的圍觀，就在江圣要殺了莫文的時候，無名及時趕到了。