太史第出現(xiàn)兩個牡丹，大家難辨真?zhèn)危芗艺覂蓚€道士為兩個牡丹驅(qū)邪，亦無法辨別孰真孰假，洪太史大感苦惱，他只好找照顧過牡丹的乳娘連夜回來辨認(rèn)。在旁觀看的張珍也對有兩個牡丹感奇怪，他正想上前幫忙，卻被九千歲阻止。后來牡丹及鯉魚精各自回到房間，九千歲知道鯉魚精有兩個時辰未讓雙腿浸過水，於是捧上一盆水給鯉魚精浸身，又將小盆變成大盆，讓鯉魚精浸得舒舒服服。

早上，張珍向洪太史表示已知道有兩個牡丹的事，而鯉魚精和牡丹已到來院子讓乳娘辨別真假。乳娘看過二人，也認(rèn)為二人長得一模一樣，但九千歲略施小計(jì)，將乳娘和牡丹相認(rèn)的訊息傳給鯉魚精，鯉魚精馬上唱出與乳娘的暗號，乳娘相信鯉魚精便是牡丹。

牡丹氣極乳娘將鯉魚精誤作自己，鯉魚精卻向乳娘道歉，誤會她偷竊，令她從此不再踏入太史第，她為過去錯事贖罪。

兩個包拯辨認(rèn)牡丹

牡丹氣得冒火，道出當(dāng)年故意趕走乳娘的真相。洪太史見到九千歲，覺得他像包拯，認(rèn)為惟有包拯能辨真假牡丹。九千歲返回海底，邀小龜和蟹精假扮王朝、馬漢，而他自己則扮作包拯，而蚌精則送上萬年珍珠，讓他們可以頂住包拯的威力。

包拯來到太史第，見過鯉魚精和牡丹，認(rèn)為難辨真假，這時九千歲所扮的包拯也來到府中。一時間，大廳上有兩個包拯，洪太史嚇至?xí)灥埂０聪っ媲暗亩际撬逍⊙磫枏堈鋵φ婕倌档さ目捶ǎ瑥堈渥匝灾幌胝页鑫羧赵谒空疹櫵囊酪馈０操澩嬲J(rèn)身分不在乎真?zhèn)危乔閮A誰人，說罷便離去，九千歲見包拯離去，他亦帶上小龜和蟹精離去。經(jīng)包拯提點(diǎn)，張珍已想出解決辦法。

張珍辨認(rèn)依依身分

經(jīng)過多番測試，張珍認(rèn)出鯉魚精就是多次報(bào)夢的意中人，他決定娶依依為妻。

在贔屭廟，九千歲擺好香案，張珍換過禮服，鯉魚精亦穿上秀云所送的裙褂，當(dāng)他們準(zhǔn)備行禮時，天色驟變，九千歲心知不妙，催促他們快快拜堂。當(dāng)張珍和鯉魚精準(zhǔn)備叩拜天地時，鯉魚精被白光擊中，雙腳頓變成魚尾。

觀音騰云而至，責(zé)備他們搗亂人間秩序。張珍向觀音求情，愿意與依依一起赴湯蹈火。

觀音指巴丹是黃河源頭，若張珍和鯉魚精一起橫過巴丹沙漠，找到「別有洞天」，取得五百年一滴的甘露洗滌鯉魚精，她就可以化為人身，留在世上。觀音將鯉魚精變回人形，并在放下玉瓶后離去。

三路人馬沙漠進(jìn)發(fā)

張珍購買水囊時認(rèn)識一品香，一品香知道他要去巴丹，便帶他去見曾到過巴丹的旱天雷，為他指出水源地點(diǎn)。旱天雷認(rèn)為若在巴丹找到甘露，就可以將乾旱的家鄉(xiāng)變成綠洲，因此他亦有意前往巴丹。

鯉魚精準(zhǔn)備離開蘇州，向水族眾好友辭行，她特別感謝九千歲教導(dǎo)，向他叩三響頭，然后含淚離去，豈料他避而不見。

鳳三、爾旦和張珍在揚(yáng)州再會晤，爾旦正閱讀張珍的著作，指君王應(yīng)由臣民選出，認(rèn)為張珍言論過於大膽，有殺頭之虞。張珍不怕，認(rèn)為人人平等。這時有一士兵進(jìn)來要求鳳三回京，商討往沙漠營救太子。

與此同時，旱天雷與一品香，張珍和依依分別備好行裝向沙漠進(jìn)發(fā)。