沈劍秋來到了到處是一片混亂的國防部，見到了正在等候自己的李副廳長……李副廳長把一個(gè)廳內(nèi)主要情報(bào)人員，在西南潛伏人員的名單及資料的微型膠卷，交給了沈劍秋，并委任沈劍秋為反攻大陸先遣隊(duì)的中校處長……

鑒于芙蓉路棺材鋪的武器被起獲，及沈劍秋“秘密地去了洞庭湖休養(yǎng)”林怡和袁耀嗣由此對(duì)葉夢辛產(chǎn)生了懷疑。林怡迅速發(fā)報(bào)給嚴(yán)敬堯，讓嚴(yán)敬堯在上海密切注視沈劍秋的去向，嚴(yán)敬堯接到林怡的秘報(bào)后，在上海進(jìn)行了暗中的大搜捕……

盧仲林按照嚴(yán)敬堯的指令，立即展開對(duì)長沙駐軍二師師長候正熊的秘殺行動(dòng)，但在盧仲林初始行動(dòng)階段，被二師的摩托巡邏兵發(fā)現(xiàn)，盧仲林的行動(dòng)失敗了，竄進(jìn)了茂密的樹林逃走……但接著，盧仲林又化裝成一個(gè)郎中，勒死了檢查電話線路的二師士兵，將電話兵的軍服，穿在了自己身上……

在上海飛機(jī)場，化了裝的沈劍秋機(jī)智地躲開保密局前來搜捕的特工，進(jìn)入了上海，并與陶公亮及上海地下組織的同志們，商議如何進(jìn)入嚴(yán)敬堯辦公室。而在保密局上海辦事外的院子里，老丁頭也在抓緊時(shí)間，偵察著嚴(yán)敬堯辦公室周圍的一切……

在長沙，為了保全自己不被人認(rèn)出，化了裝的鼴鼠羅世風(fēng)，再次去了滕世杰的住所，計(jì)劃殺掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而（此時(shí)）的葉夢辛也感到滕世杰處在危險(xiǎn)中，她來到了滕世杰住所外的街上。

在鼴鼠羅世風(fēng)碰巧與徐梅茵擦肩而過后，羅世風(fēng)冷笑著跟在了徐梅茵的身后。而化了裝的葉夢辛，在遠(yuǎn)處誤認(rèn)為徐梅茵是夏冰，扮裝成地道的鄉(xiāng)下女人的葉夢辛，也緊緊地跟在了鼴鼠羅世風(fēng)的身后……