李梅再次失憶，胡一夫借機讓她進行心理治療，想探尋她隱藏的真正身份。李梅正在接受心理醫生的催眠，在她昏昏欲睡之際，她用藏在手上的圖釘扎自己，想用疼痛來刺激自己恢復清醒意識。不久胡一夫出現，他以為李梅已經被催眠，故意詢問她與東方既白的關系，李梅很配合的回答了他，承認她與東方既白是男女朋友的關系，但她在得知東方既白是共產黨后就與他絕交了。李梅自導自演了這場好戲，就是為了在胡一夫面前撇清他與東方既白的關系。

胡一夫與林小曼在茶樓里聽曲，他故意危言聳聽告訴林小曼共軍即將渡江打到南京來，大批的高官正往臺灣遷移，她聽后為自己的前路感到擔憂，于是胡一夫便順理成章的給她出了一個“妙計”，讓她纏著高峰，到時跟著高峰去臺灣。

胡一夫給了林小曼一個少校軍銜，讓她去新三零二師任情報部副科長，胡一夫交待她到了高峰身邊后要嚴密監視他的行動，防止他被共產黨策反。其實胡一夫知道林小曼不是塊作特工的料，知道她到了三零二師很快就會暴露，他真正的目的是想用林小曼引開高峰的注意力，讓另一個J細不易被暴露，這個人就是吳軍生。

胡一夫開出一個誘人的條件，就是將吳軍生的名字擬在撤往臺灣的名單當中，這相當于吃下一顆定心丸，不必再為共軍過江之后的生存問題擔憂，胡一夫利用這個條件來驅使吳軍生與他合作，他派吳軍生去三零二師任政訓處主任，同時了解高峰的一舉一動向他們報告，防止他與共產黨接觸，帶領部隊倒戈叛變。

高峰與馬龍、吳軍生這三個曾經的老戰友、好兄弟又齊聚在了三零二師，馬龍現任三零二師的參謀長，可惜吳軍生已經背棄了他們的兄弟情誼，成為保密局的J細，此次相聚是專門來監視他們的，這一切高峰和馬龍都蒙在鼓里。