莉莉·弗蘭肯斯坦和 Dr. Victor Frankenstein似乎真的產生了感情。而莉莉·弗蘭肯斯坦也慢慢地熟悉了人類的生活，在現在看來，他們兩人和普通的情侶沒什么區別。

在對Sir Malcolm的妻子下巫術，并把她殺死后，緊接著，女巫又拿了Sir Malcolm的頭發，對Sir Malcolm施行了巫術。

當Sir Malcolm回到Vanessa Ives家中，Vanessa Ives 向他說了他的妻子自殺一事，雖然他嘴上說這很奇怪，但是卻好像不大傷心。Sir Malcolm的這個奇怪表現，讓Vanessa Ives、Ethan Chandler和Sembene對他產生了懷疑，而Sembene更直言這不是Sir Malcolm。而Sir Malcolm的各種表現也更加凸顯了他此刻的不正常，他不僅很樂意參加舞會，更不斷地像個女人一樣在意自己的外表。

在這個不恰當的時刻Dorian Gray來到了Vanessa Ives家中邀請Vanessa Ives參加他將要舉辦的舞會，剛好Dr. Victor在現場，所以Dr. Victor也被邀請了。理所當然地，Dr. Victor會帶上莉莉·弗蘭肯斯坦。另一反面，Vanessa Ives邀請Ethan Chandler去當他的男伴。但是，與此同時Ethan Chandler卻被客棧殺人案纏繞著，并且舞會在周五，這是月圓之夜，Ethan Chandler的狼人變異會在此夜發生。所以Ethan Chandler拒絕了Vanessa Ives的邀請。

在舞會上，莉莉·弗蘭肯斯坦和Dorian Gray相見了，雖然他們互相之間沒有認出對方，但是卻似乎有著奇怪的羈絆。這讓Dr. Victor心里很不是滋味。另一方面，Sir Malcolm把女巫帶來了舞會，似乎這場舞會注定不平靜了。