抗日時期，各地愛國義士組建抗日游擊隊，“響林游擊隊”便是一支令日軍聞風喪膽的游擊隊，該隊隊長葉凌青身手不凡足智多謀，隊友們在葉凌青的帶領下時常埋伏在山路中偷襲日軍過往隊伍。

希子少佐派兵到父親的駐地報道，希子父親決定委以重任給希子，山田跟隨希子父親多年，希子父親安排山田跟在希子手下執行任務。

希子帶著山田來到街上尋找可疑之人，山田在希子的命令下派出一支小分隊到附近的高塔布防警戒，葉凌青來到街上跟一個賣畫小販搭訕，賣畫小販向葉凌青介紹一幅古畫，葉凌青感概萬分提起保家衛國的話題，賣畫小販會過意來帶著葉凌青離開街區。

葉凌青在賣畫小販的幫助下來到一間倉庫里面，倉庫里面站著一個年輕女子，年輕女子穿著旗袍背對葉凌青，葉凌青來到年輕女子身后不遠的地方站定，年輕女子轉過身子看著葉凌青，葉凌青認出年輕女子是多年不見的老友白叢雪。

白叢雪跟葉凌青談起一項任務，兩人在談話中聽到倉庫外面傳來雜亂的腳步聲，倉庫外面出現了一伙日軍士兵，日軍士兵正向倉庫方向快步奔來，葉凌青與白叢雪無處可逃只得掏出手槍與日軍激戰，日軍人人多勢眾沖進倉庫進攻葉凌青與白叢雪，葉凌青帶著白叢雪逃到樓上，白叢雪順著葉凌青系好的繩子逃出倉庫。

葉凌青的幾個隊友在城內遇到日軍襲擊，其中一個隊友為了俺護眾人逃跑與日軍激戰，在激戰過程中該隊友不幸中彈身亡，葉凌青與隊友們搭乘一輛日軍軍車逃出城外，開車的隊友停下汽車來到后車箱找葉凌青算賬，葉凌青指揮不利害死了一個隊友，開車的隊友怒氣沖天痛罵葉凌青。葉凌青害死了一個隊友，開車的隊友不顧伙伴勸阻痛罵葉凌青。

葉凌青一臉愧疚自責指揮不當害死隊友，事后葉凌青跟余政委見面，余政委計劃跟日軍搶奪一批軍火，葉凌青因為行動失敗愁眉不展，余政委勸說葉凌青不要灰心。

白叢雪落入到希子少佐手中，希子少佐將白叢雪關入牢房中折磨，白叢雪不懼希子少佐恐嚇不肯招供，希子少佐拿起燒紅的烙鐵燙在白叢雪的身上。白叢雪雖然疼痛難忍，但還是不肯向希子少佐示軟。