盤古開天辟地后，天地靈氣中衍生出四大神獸，東方青龍，西方白虎，南方朱雀，北方玄武，四獸本性邪惡毀天滅地，后被女媧收服，司分天空二十八星宿，朱雀、青龍分掌南方七宿和東方七宿。相傳以玄女之力，召喚神獸于人間者，可權傾天下一統(tǒng)四方。此時正到三月三，紛傳玄女將出現(xiàn)在桃花坳，爭斗不斷的兩大部落東夷和九黎都派出人馬尋找自己的天降玄女以增強實力。

流浪民間的青丘國王子赤羽在桃花坳打跑怪獸找到了鬼草，卻被慣愛男裝打扮的蘇茉撿了便宜，蘇茉謊稱帶他去找鬼草，半途卻丟下他跑了，赤羽發(fā)現(xiàn)被騙卻被蝮蟲包圍，蘇茉去而復返救了他。赤羽逼她交出鬼草被拒，摸向她的懷中才驚覺她是名女子，蘇茉大驚失色，赤羽道歉，氣惱的蘇茉向他灑了一把蟾蜍粉。赤羽昏睡在地，蘇茉將幾根鬼草放在他身上，調(diào)皮的給他畫了個貓臉就走了。

蘇茉是由自西向東順流而下的江流兒，任何一個幼兒若是棄入江中必死無疑，但是蘇茉卻能漂浮于江中安然無恙，桃花坳族長心中不忍，不顧村人說她不詳抱養(yǎng)了她，這么些年來族長夫婦待她宛若親生，她與族長親生女兒芙兒自小一起長大感情甚篤。蘇茉回到桃花坳的家中，蘇父提醒她今日三月三的祭祀不要靠近祭壇，這么些年蘇茉早已習慣答應下來后便與芙兒去了集市玩耍。

蘇父在神壇上做法，在金盆里看到三月三現(xiàn)身的不光有玄女還有煞星，而金盆的水向西側(cè)翻，說明禍水來自西方，蘇母想到蘇茉的來歷不禁十分擔心，希望從來沒有參加祖祭的蘇茉能躲過這一劫。

赤羽醒來后找到受傷的屬下宏泰給他用了鬼草，宏泰發(fā)現(xiàn)他臉上的痕跡不禁偷笑，赤羽摸上臉才知不對笑罵一句。宏泰說玄女就在桃花坳，赤羽讓他按時服用鬼草，傷好后就來找自己。

上官錦是九黎高官上官博余之子，遵王命要在一個月內(nèi)找到朱雀玄女，化解九黎的天災人禍，大王還允諾事成后保上官家世代襲爵，并可和公主聯(lián)姻，于是上官錦帶著屬下來到桃花坳。蘇茉喜聽說書，卻因無錢消費被拒進門，她便和芙兒從后樓往上爬卻被小二逮了個正著，坐在樓上的上官錦看見便邀請二人上來同坐。幾人喝酒聊天互通姓名，上官錦說桃花坳人杰地靈水源永不干枯定是玄女庇佑，自己是為見識玄女而來。東靈將軍百里寒也出現(xiàn)在酒樓，看見幾人也走上前來寒暄，得到應允坐下，看見芙兒不禁一愣，因為她長得和那個身披嫁衣的女子一模一樣。不過他很快調(diào)整情緒，若無其事的說到玄女之事，說如果要是伏羲大帝得到神獸的力量自然是好事，可這種力量落到惡人手中后果就不堪設想。上官錦卻認為九黎和東靈只是為了爭奪土地和水源就打得不分勝負，神獸之爭兩方都不會缺席，但是紛爭越大只對其他的部落有好處，他聽聞有不少武士潛入桃花坳散布一些夸大兩個部落分歧的謠言。看到兩人對桃花坳如此熟悉，芙兒說起自己對外面世界的向往，百里寒一一描述了各地的奇異景致，安慰她以后會有見識的機會，三人談得高興，蘇茉卻自顧自的喝酒醉得不輕，芙兒連忙將她攙扶回家。

上官錦和百里寒坐下繼續(xù)喝酒，兩人心照不宣，都知對方實是為玄女而來，他們各為其主面上卻惺惺相惜，約定就算以后終有一戰(zhàn)今日也只談風月。兩人都裝成喝醉了的樣子，上官錦離開后就命令屬下去盯著百里寒。

芙兒知道蘇茉一直因為自己的身世難過，便勸了她打扮起來和自己一起去參加祭祀。兩人蒙著面紗來到祭祀廣場，剛剛割了手指將血融到石頭上，蘇父就發(fā)現(xiàn)了蘇茉，大發(fā)雷霆后趕了她回去。

蘇茉在回去的路上與赤羽擦肩而過，赤羽認出她來扯掉了她的面紗，兩人正在爭執(zhí)拉扯的時候卻看到天上出現(xiàn)了青龍和朱雀的光芒，這時一群蒙面人過來攔在前面，蘇茉撒了粉末過去候拉起赤羽就跑。

桃花坳出現(xiàn)了守護九黎和東靈的青龍和朱雀玄女，來自西戎的人十分不滿質(zhì)問蘇父，還沒等到祭祀結(jié)束分辨誰是玄女就大開殺戒要搶走參加祭祀的女子，上官錦和百里寒不約而同的聯(lián)合起來對抗西戎。

蘇茉帶了赤羽到了安全地帶，卻看見族里的人大喊著殺人了四處逃散，赤羽感念她兩次救命之恩，和她一起來到祭祀廣場尋找蘇家人。芙兒被黑衣人逼到亭子里，赤羽飛身上去救了她，帶去和上官錦蘇茉會合，四人和百里寒逃出去尋找蘇父蘇母卻遇又遇到了那群蒙面人，對方人多勢眾，蘇茉看出他們是想劫走自己和芙兒所以有些畏首畏尾，便撿過地上的劍橫在脖子上以自盡威脅，蒙面人無奈撤退了。百里寒以追查為名去見了這群蒙面人，原來他們都是百里寒的手下，百里寒讓他們先對付其他人，蘇茉和芙兒就交給自己。

蘇茉一行找到蘇父等人，她驚喜的撲了上去卻被蘇父狠狠的扇了一巴掌，族人們還大喊著打得好，蘇母推著蘇茉勸她離開，蘇茉傷心不已，一步一回頭的走了，芙兒十分難過想要拉住她卻被母親攔住。赤羽也告辭離開，芙兒對救了自己的赤羽很有好感，看到他走了心有不舍。百里寒告訴眾人赤羽是朱雀七星宿之一，打斗的時候看見他身上有個星字。這時，兩家村人過來說自家的女兒不見了。

赤羽找到蘇茉，讓她不要相信百里寒和上官錦，蘇茉卻說他也來歷不明沒資格對自己說這些話，赤羽覺得她不知好歹。