喬伊像個(gè)巨大的熔化器，所有他周圍的金屬都會(huì)很快熔化。他身體出現(xiàn)的異能，不但讓路人恐懼，也讓他自己感到莫名其妙，并且害怕。這時(shí)，一輛車停在他面前，黑色行動(dòng)隊(duì)出現(xiàn)了，這些人用槍對(duì)準(zhǔn)了他，并讓他舉起手來(lái)。還沒(méi)等喬伊有進(jìn)一步的反應(yīng)，他們手里的槍已經(jīng)開(kāi)始熔化，喬伊趁機(jī)逃走，躲在小巷里。但很快喬伊又被黑色行動(dòng)隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)了，正驚惶失措，黑色行動(dòng)隊(duì)的人突然像被狂風(fēng)吹跑了，原來(lái)是神盾特工隊(duì)趕到了，他們及時(shí)救下他來(lái)，神盾特工隊(duì)的黛西，就是斯凱，她現(xiàn)在改名叫黛西。她說(shuō)服了喬伊跟他們走，并讓他進(jìn)了一間封閉房，這間房突然騰空而起，將他帶到了神盾局的空中飛行器中。

隨后，黛西向喬伊解釋了發(fā)生在他身上的怪事，因?yàn)樗苍?jīng)歷過(guò)同樣的事，也擁有著異能。

菲爾在拍下黑色行動(dòng)隊(duì)幕后神秘女人后，也趕了回來(lái)。他跟黛西慶幸著總算救下了第一個(gè)異能者。因?yàn)榍懊嫖鍌€(gè)都被黑色行動(dòng)隊(duì)劫走了。

芭比為喬伊安排了新房間，并且告訴他這兒的人不會(huì)傷害他，他也傷害不了這兒的人。

菲爾和同事們研究著那神秘女人的來(lái)歷。

黛西和邁克來(lái)到喬伊的房間。黛西進(jìn)一步向喬伊解釋了出現(xiàn)在他身上的特異現(xiàn)象，因?yàn)樗砩弦褤碛辛瞬糠滞庑侨说幕虿⒈惶┤鸶せ睿煳髡f(shuō)，歡迎加入我們異人族。

喬伊不敢置信地笑了起來(lái)。但當(dāng)黛西說(shuō)他不能再回到以前的生活中了，喬伊發(fā)怒了，邁克手里的金屬板熔化燙了他的手，黛西只能出手先將喬伊擊暈。

菲爾讓芭比打電話叫菲茲回來(lái)。菲茲卻不肯馬上回來(lái)，他正在摩洛哥查線索。他失去了愛(ài)著的女人西蒙斯，所以想查清巨石的屬性，聽(tīng)說(shuō)那塊石頭被埋在了尤卡坦，石頭旁的卷軸盒里有張羊皮紙，解釋了這塊石頭的屬性。但被約瑟夫的黑社會(huì)組織搶劫帶走了，所以，他要找到他來(lái)交換，他被綁著見(jiàn)到了約瑟夫，不顧付出生命的代價(jià)，搶走了羊皮紙?zhí)拥簟?/p>

菲爾按芭比提供的線索找到了那神秘女人，不料她早有防備，并反過(guò)來(lái)抓捕了他。她說(shuō)自己叫羅莎琳。羅莎琳去接電話了，菲爾才有機(jī)會(huì)逃脫。

黛西和邁克去找林肯幫忙。林肯也是異人族，但他不想回來(lái)。正爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，突然出現(xiàn)了一個(gè)殺異人族的怪物，三人合力才將怪物擊退。但林肯的正常生活也毀了，有同事看到了他的異能，打了報(bào)警電話。因?yàn)檎Ｉ鐣?huì)對(duì)異人族也是追剿的。他依舊不肯黛西邁克回去，獨(dú)自狂奔而去。

菲茲回來(lái)了，他滿懷希望地打開(kāi)羊皮紙，卻發(fā)現(xiàn)只用希伯來(lái)文寫著一個(gè)詞死亡。菲爾勸解他要跟過(guò)去道別，他嘴上答應(yīng)了。但后來(lái)卻獨(dú)自打開(kāi)了一直封閉著的巨石，沖著它絕望地大吼。