一九三九年冬，陜甘寧邊區(qū)銅川檢查站。

國民黨國防部高級軍官代表團(tuán)，來延安考察訪問。受到八路軍總部的熱情接待。同時(shí)，在檢查站等了兩天的邊保偵查科偵查員秦書燕和馬大爺，還是沒有等到新來上任的偵查科科長魯平。

延安附近的延川縣，偵查科副科長岳凌霄帶領(lǐng)偵查員們，喬裝打扮，與隱藏在延川縣的軍統(tǒng)特務(wù)鄭飛接頭。并展開了圍捕，將兩名軍統(tǒng)特務(wù)逮捕，押解前往延安。

偵察科長魯平其實(shí)早已進(jìn)入了陜甘寧邊區(qū)，并且直接進(jìn)入了延安城，并在延安城集市上買自行車的時(shí)候順帶抓了一名偷自己自行車的小偷。

延安，后溝。

陜甘寧邊區(qū)保安處三科（偵察科）的窯洞院內(nèi)，魯平帶著抓住的小偷進(jìn)來報(bào)到，魯平的神秘，引起了偵查員們的好奇與猜測。

魯平剛剛走馬上任，國民黨軍官代表團(tuán)的主任黃樹藩就急匆匆趕來報(bào)案，軍事代表團(tuán)的軍官郭德林中校，在延安意外地失蹤了。魯平感覺事情蹊蹺，立即命令偵查員們開始在延安范圍內(nèi)尋找郭中校。

在邊區(qū)保安處，馬部長見到了前來報(bào)到的魯平，并且告訴了魯平把他從國統(tǒng)區(qū)調(diào)回來的真正目的。保安處得到線索，軍統(tǒng)特務(wù)組織派出了以王牌間諜“佛爺”為領(lǐng)導(dǎo)的漢江特訓(xùn)班特務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在陜甘寧邊區(qū)活動(dòng)。針對的是馬上就要召開的第一屆邊區(qū)參議會(huì)。馬部長要求魯平一定要盡快地將特務(wù)網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)打盡。

放羊的老鄉(xiāng)來報(bào)案，在河岔邊上的樹林里，發(fā)現(xiàn)了一具尸體。魯平帶人連忙趕過去勘察，發(fā)現(xiàn)尸體居然就是國民黨軍官郭德林。

黃樹藩聽說郭德林的尸體被找到，大鬧偵查科，不依不饒地要求限期破案。郭德林神秘被殺的案件，成為了魯平上任之后的第一次考驗(yàn)。