漢武帝晚年發生“巫蠱之禍”，在這場廝殺中，衛太子與孝武思皇后衛子夫皆受株連，唯有皇孫劉詢被衛太子門客孟某舍了自己的兒子才得以存活。

長街上，孟玨追著囚犯隊伍中的弟弟，卻被母親拉住抱在懷里，他絕望的靠在母親懷里，看著華貴宮車里正無憂無慮玩著金球的六皇子劉弗陵，對舍去弟弟的父親的恨意，對將會奪去弟弟生命的皇帝的恨意，撕扯著他的心。

大紅紗幔重重疊疊，搖曳多姿，劉弗陵撩開紗幔，卻看到母親跪在地上，痛苦絕望的哀求，父親溫柔而殘酷的讓母親成為自己帝位的祭品。劉弗陵撲向掙扎著哀求著要見自己最后一面的母親，卻只看到母親唇角的鮮血，而自己被父親狠狠抓住，兇狠冷酷的說：都是你的錯，為了當皇帝，害死了你的母妃!無休無止的噩夢，一做就是經年，再次這樣哭喊著“母妃”醒來的時候，連父親也已去了，而自己，被困在沙漠中已有七日。

變幻莫測的沙漠又是一輪風暴，一切歸于平靜后，躺在沙地上的劉弗陵仿佛聽到母親溫柔的歌謠，他急切歡喜的拉著母親摸上臉頰的手，意識清明后，卻看見一個小姑娘，一身綠衣，頭戴花環，眉眼精致靈動，他一把推開，卻被一頭渾身雪白的狼咬住胳膊，小姑娘喊住了這頭叫雪兒的狼，倒水給他喝，還拿出一個荷花香包，倒出藥粉給他上藥，劉弗陵呆呆地看著她，不由自主溫和了語氣。二人交換姓名，劉弗陵遲疑了一下，說自己叫“趙陵”，小姑娘告訴她自己名叫云歌。

趙破奴也蘇醒過來，又一場羊角風來后，二人到湖邊喝水，水中卻飛起一個蒙著半邊面具的女子，十分美艷動人，云歌情不自禁的叫了聲“仙女姐姐”，這女子聽見了，看向云歌，脫口叫出“諾言”，眼中流露出深深的恨意，她是沙漠無淚城城主，邀請三人到城中做客。

三人來到城中，發現了很多同樣的泥像。這時，正有一個雜耍班子留在此地表演，那叫孟玨的少年也在其中，他一眼就認出了劉弗陵，只是劉弗陵并沒有認出他。

城主宴請三人，看趙破奴武功高強，想方設法灌了他不少酒。云歌看到剛剛認識的少年被綁在轉盤上表演飛鏢，忍不住為他打抱不平。夜里，劉弗陵和云歌被慘叫聲驚醒，趙破奴大醉不醒，兩人循聲到了無憂宮，云歌無意間摸上了泥像，被拉進石門里，孟玨出現救了云歌，無奈后有追兵，孟玨引走了追兵。云歌躲到一處，被城主發現，給她講了一個故事。原來，城主與夫君愛永本是恩愛夫妻，城主在一天救了一個可愛的小姑娘諾言，三人相處十分和樂，可是，諾言一天天出落得貌美如花，愛永情不自禁的愛上了她，二人相約私奔，城主射死了愛永，將他沉人沸騰的石灰池中，要他永遠陪伴在自己身邊。云歌酷似諾言，城主瘋狂嫉恨，將她吊在石灰池上，要她永遠不能長大，不能勾引愛永。趙破奴在孟玨的幫助下，擊退城主女侍衛，救下云歌，在與城主纏斗之時，孟玨放火燒了泥像，城主慌忙奔過去，被掉落的石塊擊中，云歌看見火中的城主，覺得她十分可憐，孟玨拉了她和劉弗陵跑出快要坍塌的宮殿。熊熊大火中，城主伸出手，像是要拉住叫她“仙女姐姐”的云歌，又像是要喚回曾經真心相待的諾言，她瘋狂的大笑，被火光模糊的面容，凄美而又絕望。

幾人坐上馬車逃離，孟玨性格孤僻，告訴三人自己叫“求生”，在第二天不告而別。

劉弗陵不想跟云歌分開，希望她隨自己回長安，從小受母親“不準踏足中原”耳提面命的云歌拒絕了，答應長大到長安找劉弗陵，劉弗陵將母親臨死前塞在自己手中的發墜送給了云歌，云歌脫下一只繡鞋送給劉弗陵，二人就此許下諾言。揮淚告別時，劉弗陵鄭重叮囑他:趙是母姓，自己在長安姓劉。