閔教授喪心病狂，他當著智允幾人的面燒毀了金剛山圖的真跡，把他們趕出門外，而這時，警察局又給智允打電話，聲稱鄭敏碩所乘坐的車發生了車禍之后墜海，車上的金善宇已經死亡，可鄭敏碩作為唯一的同行者卻不知所蹤，只留下了自己的錢包，直到目前為止，警方還沒有找到鄭敏碩的蹤跡。智允一時間慌了神，她臉色蒼白地癱倒在地，一邊是真品被毀，一邊是丈夫生死不明，智允覺得整個人簡直要支撐不下去。

古代，師任堂完成了自己的一系列心愿，開始重新拿起筆作畫。李謙則開始周游列國，他來到一處村莊，發現倭軍到處燒殺搶掠，無惡不作，使百姓民不聊生，他深感痛心，將流離失所的百姓帶回漢陽，讓他們在師任堂的造紙坊里工作。

閔致炯和石順被流放，剩下他們的兒子閔智均獨自生活，從高高在上的小少爺變成了只能啃饅頭的窮孩子。而閔致炯的日子也不好過，他在流放途中受盡了毆打和屈辱，可謂是他輝煌的生涯中最為落魄的日子。歷經了漫長路途，閔致炯終于到達偏僻之地，連同石順一起被流放，他們茍延殘喘，卻也在尋找死灰復燃的機會，石順惡狠狠地發誓，一定要讓閔致炯官復原職，要讓害他們淪落至此的人付出代價。

自從李元秀當上了官，權氏就開始對他百加討好，大獻殷勤。權氏告訴李元秀，聽說師任堂的一副畫所賣的價錢，就能買得起一棟青堂瓦舍，然后，她還來到師任堂的造紙坊搗亂，而后來，李元秀更是與權氏住在了一起，但權氏豈能容忍自己這樣無名無分地跟著李元秀，她哀怨地詢問，到底要這樣到什么時候。師任堂也察覺到了這個女人的故意挑釁，很是憂心忡忡。

權氏從師任堂的造紙坊回來，一肚子怒火無處發泄，只好將怨氣都撒在李元秀身上，原來，權氏已經懷上了李元秀的骨肉，所以她更加著急要一個名分。李謙風塵仆仆地回來，給大家展示通過絲綢之路從西域運過來的胡椒，這東西因為稀有而價值千金，使大家驚奇不已。正當談笑風生之際，李謙的大姑母突然到來，催促李謙趕緊向殿下問安。李謙自然不敢有誤，恭恭敬敬地稟告殿下，自己這一路的所見所聞。殿下有一個十分寵愛的公主，公主聽聞師任堂畫技高超，打算聘請她做自己的老師。

師任堂在暗中悄悄跟蹤李元秀，一路跟到權氏家門口，她親眼目睹丈夫與權氏的親密模樣，再也忍不住，緩緩走了進去，李元秀見到師任堂站在門口，不由得大驚失色。師任堂凝視他們片刻后轉身離開，她表面風平浪靜，內心卻波濤洶涌，回到家里，師任堂倚在墻角失聲痛哭。