亞瑟在外路線中被阿古溫的傭兵埋伏，梅林為了救亞瑟被刺了一刀。亞瑟在帶著受傷的梅林逃亡過程中再次遇到傭兵，梅林為了救亞瑟，落到了阿古溫和莫甘娜手中，莫甘娜利用亞瑟對梅林的信任，用多頭魔蛇對梅林施咒，梅林回到卡梅洛特，性情大變，全心全意就想著殺死亞瑟。蓋尤斯和格溫發現了，阻止了梅林，蓋尤斯麻痹了梅林體內的魔蛇后告訴梅林，不殺死母體，梅林就會一直不斷試圖殺死亞瑟來完成自己的使命。于是梅林再一次變身，用衰老的容顏去找莫甘娜房里的魔蛇。莫甘娜嚇了一跳還和他打了一架，最后多頭魔蛇被摧毀，梅林又變回了亞瑟忠實的朋友。并且梅林似乎看清了阿古溫的真面目。