越后潛入 武田與村上的戰爭再次爆發，晴信向砥石城出兵，勘助對此事一無所知，裝扮成洋槍商人，使用假名道安潛入越后，與長尾景虎會面。他準備賣給景虎十支洋槍，可是景虎卻把他留在越后做人質，除非勘助可以湊足一百支洋槍賣給他。 原本就不是洋槍商人的勘助當然很樂意作為人質留下，這樣他就可以趁機摸清長尾家的內情。不過，景虎之所以把他留下，其實是因為他早就看出勘助是武田家的人。 另一方面，晴信向村上方面的砥石城出兵了。因為真田的策略大獲成功，晴信認定村上一定處于劣勢。晴信不知道晴信出兵了，他按照景虎的安排，來到宇佐美定滿的城中，還作為人質留在那里。景虎希望借此機會，把一直不肯服從他，總是保持中立的宇佐美拉攏到自己這邊。 景虎等人在一起的時候，景虎說起甲斐的問題，他看不慣晴信的做法，因為晴信的野心太大。勘助心中充滿了警戒，他知道一旦景虎和宇佐美聯手，越后肯定會成為一個強敵。 時間就這樣一天天度過，某天，景虎突然告訴勘助一個讓他吃驚的消息，晴信在砥石城大敗，讓村上占了上風。而且勘助在紀州購買的洋槍，也有一半被村上奪走。勘助本來就受到了很大沖擊，想不到此時宇佐美居然說出了他的名字，原來對方早已識破他的身份。