就在家揚和郁子周旋時，有人報告從另一位當晚也不在職的山田龍馬博士屋中搜出了與青年社聯絡的信件。家揚逃過一劫。

左三青接替曾慶海成為新的特務處處長。他曾經吃過曾慶海的苦頭，因此這次剛一碰面，就對曾慶海百般羞辱。左三青還惦記著十四年前圣南孤兒院的那批文物，曾慶海十分不屑。

駱一凡去找潘廷越，想從他那獲得喬漢生留下的線索。潘廷越想起喬漢生曾留下一張照片，是敦煌文物之一，叫他一定要把它親手毀掉。這件東西如今就在廖宅，宅子已經被左三青買去，駱一凡決定去把東西拿回來。

南京方面派人來緝拿曾慶海，朝香宮也已經視他為棄子。四面受敵的曾慶海決心上演苦肉計，讓人在自己手臂上射了一槍后，去投奔若蘭。曾慶海假意悔過，若蘭心軟相信，瞞著一凡讓曾慶海待自己家中養傷。

郁子派人來搜查百物居，青年社的總部就在百物居地下。潘廷越通知青年社轉移，關鍵時刻，家揚也出現幫忙掩護，郁子搜查一無所獲，帶人離開。廖盛輝把喬漢生的資料交給若蘭保管，曾慶海在里屋聽到了一切。

一凡找到左三青，威逼他交出敦煌文物，左三青戰戰兢兢從保險箱取出東西遞給一凡，臨到手卻把東西砸了。一凡將碎片打包帶走。

曾慶海故意向若蘭透露出她已經知道若蘭藏著喬漢生的遺物，表現出不感興趣的樣子，還把喬漢生寫給自己的信交給若蘭，表示自己真的悔過自新了。若蘭將信給一凡，并試探著問一凡能否原諒曾慶海，但一凡并不相信。

若蘭和一凡研究文物碎片，若然突然想到潘老曾說過，古人為了保持器物色澤會在上面涂上一層動物血膠，一凡用放大鏡查看，文物上果然覆蓋著一層東西。

朝香宮受到帝國施壓，決心加快實驗進程。郁子甘愿為帝國現身，施行活體解剖。