二人決斗開始，天涯為報(bào)恩連讓董敖三刀，最終將敖死。蝶舞告訴董敖小時(shí)候遇見的大姐姐就是自己，并解釋當(dāng)初給董敖的刀是讓他保衛(wèi)所愛之人而并非讓他去奪人所愛。董敖受蝶舞點(diǎn)化，一代梟雄瞑目而去。天涯抱著董敖的尸首出現(xiàn)在群雄面前，牛頂天帶走董敖的尸首。 姜山等人約見天涯，勸其歸降共享天下。涯不屑，將長(zhǎng)戟釘入地下，揚(yáng)長(zhǎng)而去。涯和蝶舞帶領(lǐng)追隨的百姓在一處小城定居，吳晴得知后勃然大怒。姜山再次找到涯，希望可以和涯合作平分天下，遭涯拒絕。蝶舞擔(dān)心涯會(huì)成為眾矢之的，決定和涯遠(yuǎn)走高飛，隱居他鄉(xiāng)。 姜山邀朱雀，煮酒論英雄。姜山認(rèn)為涯是戰(zhàn)神，會(huì)妨礙他們瓜分天下，朱雀則不愿合力處涯。姜山不甘，找到袁吟，袁吟答應(yīng)發(fā)兵討涯。