日軍再一次來到彈藥庫門前，與莫家軍等人對峙。畏手畏腳的日軍害怕火力太猛會炸毀彈藥庫，不管大張旗鼓的進攻，這反倒給了莫家軍等人機會。他們用日軍的武器武裝自己，與門外的日軍展開了殊死搏斗。

另一邊武團長率領的新四軍戰士，也將藤田光的部隊打得幾乎快要毫無還手之力。眼看節節敗退，藤田光心中非常著急，尤其看到直至現在都沒能奪回彈藥庫，更讓他心急如焚。就在他焦頭爛額的時候，李沐子帶領著南江城的民兵包抄了藤田光的后翼，武團長看到藤田光腹背受敵，馬上下令新四軍戰士發動更猛烈的進攻。

莫家軍還在與日軍苦苦糾纏著，眼看誰也奈何不了誰的時候，新四軍的部隊沖進了南江縣，這無疑給了莫家軍等人極大的信心，他主動帶人向著日軍沖了過去，戰斗很快結束。就在莫家軍等人打掃戰場的時候，一個日本軍官拼著最后的力氣，拉響了手中的手榴彈，莫家軍不幸被擊中。

許可一看著昏迷不醒的莫家軍，不知流了多少眼淚，只盼著他可以快些醒來。李沐子這時也來到醫院，她是特意與許可一告別的，此間事了，李沐子也打算開始自己的新生活，臨別前，她將自己的祝福送給了許可一和莫家軍。

雖然南江縣城已經解放，但藤田光的下落卻始終沒有發現，武團長特意安排丁震、秦大倉、汪少景挨個排查南江縣的每一戶，尋找一切可疑人員。而此時的藤田光正帶著幾名手下，躲在一處百姓的家中，企圖刺殺武團長，破壞新四軍大會。

眼看大會即將開始，有士兵匯報說發現一處民宅中有一對夫婦被害，丁震和汪少景趕緊帶著人前去查看，結果發現了炸藥的引線。丁震意識到情況的嚴重性，馬上帶著汪少景匆匆趕了出去。丁震找到秦大倉，告訴他藤田的人可能會在大會附近引爆炸藥，同時安排他和汪少景不動聲色的排查一切可疑線索。很快，丁震便發現試圖引爆炸藥的日本人，他當即立斷開槍擊斃了這些人。

而此時的藤田卻帶著那對夫婦的兒子，化妝成百姓伺機混進醫院。經過一翻查找，藤田光找到莫家軍所在的病房。大會上的槍聲同樣引起駐守醫院的新四軍的注意，趁著他們趕去支援會場的時候，藤田光溜進莫家軍的病房，企圖殺害莫家軍，卻被隨后趕來的王樂怡阻止。

王樂怡與藤田光糾纏在一起，許可一見狀趕緊沖上來幫忙，二人同藤田光扭打在一處。這時王樂怡讓許可一趕緊帶走莫家軍，而她則攔住了藤田光。一翻廝扯之后，王樂怡被藤田光打暈在地。

藤田光向著許可一的方向追了過去，此時的莫家軍還在昏迷之中，許可一為了保護莫家軍，只好將他藏在一間病房之內，同時推了一個輪椅離去。不明真相的藤田光以為輪椅上坐著的就是莫家軍，對許可一緊追不舍。

無路可逃的許可一躲進雜物間，卻在這里發現之前被藤田光帶進攻院的小孩，她護著小孩藏了起來，不幸還是被藤田光發現。藤田光用孩子的性命威脅許可一說出莫家軍的下落，就在許可一打算拼死保護這個孩子的時候，莫家軍突然出現，打倒藤田光，救下許可一。

身體虛弱的莫家軍并不是藤田光的對手，很快被藤田光打倒在地，這時離開的許可一去而復返，開槍擊中藤田光，莫家軍趁機殺掉藤田光。

抗戰終于勝利，莫家軍帶著許可一、秦大倉、汪少景、王樂怡和錢剛，再次回到始安城，看著熟悉的一切，仿佛還像昨天那樣歷歷在目。這時的廣播中，傳來蔣介石要打內戰的消息，少年同學相視一望，新的篇章即將再度展開。

（全劇終）