袁世凱得知孫中山等人逃亡日本，一面獻媚日本政府以求抓捕孫中山，一面對革命黨人開出巨額懸賞捉拿，并派人去日本刺殺孫中山。 宋慶齡大學畢業，從美國來到日本。見到從小就崇拜的孫中山心情不好，就天真的講故事來振奮孫中山的精神。宋靄齡給宋慶齡講這幾年的經歷，宋慶齡對姐姐能在孫中山身邊工作羨慕不已。宋嘉樹帶宋慶齡到淺草寺拜祭時，道出對靄齡似乎愛上孫中山的擔心，宋慶齡不以為然，買了許多風鈴送給孫中山。 1914年2月26日，袁世凱為滅暗殺宋教仁事件之口在府中設宴，用毒藥害死趙秉鈞。 孫中山召開國民黨改組大會。會間，孫中山總結了以往失敗的經驗教訓，提出嚴格組織紀律，黨員必須服從首領的命令。黃興表現出不滿。會后，慶齡興高采烈地整理記錄，靄齡則對黃興等不同意見表示擔心。國民黨內部骨干對孫中山的提議出現分歧，大家請黃興出面勸阻孫中山。不想兩人意見不一，出現激烈爭吵，黃興一怒出走。 黃興要赴美養病，孫中山把酒為他餞行。席間，孫中山寫下“安危他日中須仗，甘苦來時要共嘗”。 宋嘉樹為了阻止靄齡對孫中山的感情發展，決定將靄齡嫁給孔祥熙，靄齡迫于壓力同意成婚。宋慶齡正式成為孫中山的秘書。孫中山第一次接見蔣介石，孫中山命他回上海發展力量，準備起義。慶齡為姐姐送行，靄齡提醒她要和孫中山保持距離，以免產生感情。