王其美告訴小蘋果，因為王天成關系到珍寶的秘密，所以他還是不敢冒認龍馬，但他保證和龍馬不再爭斗。小蘋果見狀便不再多說，他送別了王其美。

王其美在按照小蘋果指的方向繼續往前走時，陳大雷稱打些野味給王其美充饑。陳大雷無意中在樹林里遇到龍馬，龍馬讓他轉告王其美，自己已經找到西曼，他還告訴西曼王夫人的地址讓西曼卻接走她，他這次出來是為了幫王夫人找藥。龍馬的話讓陳大雷將信將疑，龍馬走后陳大雷把這些情況告訴了王其美。他說龍馬突然出現在這里，他懷疑龍馬是不是和小蘋果串通好了說辭。王其美一時也不能辨別真假。

繼續行進途中，王其美突然想到他們之所以懷疑龍馬，所有的說辭都來自丁燕趙一個人，如果真如小蘋果所說，丁燕趙和燕飛是一伙的，那王夫人就太危險了。想到這里，他覺得要趕緊趕回久安城。

三郎神突然追上他們，他說小蘋果指的路已經走不通了，他帶他們從另一條路走。王其美沒有生疑，感激地跟著三郎神拐到另一條路。三郎神稱要通過一個山洞，但當王其美等人進了山洞后，三郎神突然用巨石封閉了洞口。王其美等人大驚。

三郎神在洞外高喊，黑山是自己敬重的人，他要提黑山報仇。王其美告訴他，自己已經和黑山說好，先抗日個人恩怨放一放。三郎神便告訴他，以后他會送飯菜給他們，直到日本人被打走后他再替黑山殺他報仇。

西曼和她發展的黨員們一起開會。他們得到消息有一個日本特使要到久安逗留一天。而這個日本特使就是專門為督察珍寶一事而來。西曼他們決定刺殺特使。

西曼回到家把刺殺特使的計劃告訴了丁燕趙。隔天特使下榻萬國酒店后，西曼和小周等黨員埋伏在酒店各處準備刺殺行動。他們打探好特使下榻的房間后慢慢逼近，誰知突然從酒店房間里沖出很多特務，他們朝西曼等人猛烈攻擊。西曼等人措手不及，傷亡慘重。

最后只剩下西曼和小周二人，他們經過反擊沖出重圍逃出萬國酒店，逃到街上。但子彈打完，西曼和小周看著身后追上來的特務們憂心忡忡。