阿倫黛爾（Arendelle）女王Elsa（Georgina Haig）出現在斯托里布魯克鎮的大街上，心中驚恐而茫然。因為擔心這里的居民會對自己不利，Elsa召喚出一個強大的雪怪來保護自己。羅賓漢的妻子Marian被Emma救回了斯托里布魯克鎮，看到他們一家人團聚，Regina擔心自己和羅賓漢的「幸福生活」將從此化為泡影。Gold先生和貝兒度蜜月時發現了一件令人頗感興趣的物品，他開始為先前的決定感到后悔。